资金面持续宽松，大行同业存单收益率修复。利率债市场表现分化，国债期货涨跌互现。公开市场操作净回笼资金，但资金面宽松为市场提供支撑。一级市场信用债活跃，存单方面需求较好。...

2月债券二级市场交易活跃，产业债成交大幅增长。信用利差受资金面影响先收窄后走阔。行业利差分化，部分行业修复显著。城投债利差收窄，后市信用债利差波动可能加剧。...

债市周五延续弱势，银行间现券收益率曲线趋平，短债收益率上行。国债期货收盘全线下跌，资金面收紧等多重因素制约债市。机构认为短期利率曲线有反弹风险，但中长期债市仍有做多空间。...

今日流动性紧张状况缓解，国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨幅达0.22%。银行间主要利率债收益率多数下行，显示出市场对长期利率债的需求增加。业内人士指出，资金面开始转松，利率债日间交易活跃，基金全天主力买入。中信证券分析称，债市仍有做多空间。...

2月18日，银行间主要利率债长券超长券收益率转为下行，其中10年期国开债“24国开15”收益率下行0.8bp，10年期国债和30年期国债收益率也分别下行0.75bp，引发市场关注。...

国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.37%。银行间主要利率债收益率多数下行，资金面早盘偏紧但午后转松，公开市场央行净投放330亿元。一级市场、信用债及存单市场表现各异。...

2025年以来，国内债券ETF市场经历显著扩容，首批8只基准做市信用债ETF合计募集规模达164.75亿元。随着利率债市场关注度提升，信用债市场成为焦点。债券ETF因其成本优势及流动性优势受到机构与个人投资者青睐。...

2024年1月17日，银行间主要利率债市场表现波动，10年期国开债、国债及30年期国债收益率均呈现上行态势，反映了当日市场对于利率债需求的微妙变化。...

近期，银行间主要利率债收益率显著上升，10年期国开债和国债收益率均上行3.5个基点，30年期国债收益率也呈现同样趋势。...

1月10日，银行间主要利率债收益率普遍上升，10年期国开债和国债收益率均上行3.5个基点，市场表现出一定的调整压力，投资者需重新评估风险与收益平衡。...

2025年债券市场延续上涨趋势，政策宽松背景下降息降准可期。专家建议投资者关注宏观经济政策、信用风险事件及转债流动性问题，同时关注城投债区域差异及中短期投资机会。...

12月，我国债券二级市场成交增势延续，利率债交易升温，信用债交易热度不减。信用利差整体被动走阔，年末利差水平与年初持平。基本面修复程度将主导后续信用利差走势。...

2025年初，多家基金公司因旗下基金发生赎回，为保护持有人利益，纷纷提高基金份额净值精度。业内人士指出，债券市场已过度交易“弱现实”，短期波动或加大，但中期基本面对债市仍有支撑。...

本文回顾了2024年我国债券市场的整体表现，包括货币政策、财政政策的支持以及一级、二级市场的具体情况。同时，对2025年债券市场进行了展望，预测利率债将进入“1%时代”，信用债资产荒问题难以缓解。...

2024年债市在经济基本面修复、资产荒及宽货币政策预期下走出极端牛市行情，长端收益率进入1.0时代。信用债发行量小幅上升但走势分化。展望2025年，债市主要博弈点将围绕财政政策空间、节奏、投向、拉动效果及货币政策应对。...