10月信用债交易热度下降，或与假期效应及利率波动预期有关。产业债向高等级、中短期聚集，城投债保持稳定。央行重启国债买卖背景下，信用债表现强势，但后市调整压力增大，信用利差压缩可能性降低。...

中美关税问题反复背景下，近期债市情绪回暖，信用债收益率普遍下行。机构更青睐中短期高票息品种，长久期品种需求未恢复。四季度理财规模增幅小，信用债供需两弱，难有超额收益行情。...

9月信用债二级市场交易回暖，风险偏好分层，高资质缩久期、低资质拉久期。预计四季度信用债交易利差将低位震荡且结构性分化加剧。产业债和城投债利差表现各异，市场分化将持续。...

8月债券二级市场交投活跃度降温，信用债交易收缩，信用利差窄幅震荡。可转债交易热度升高，占产业债成交比重过半。展望后市，交投活跃度有望回升，信用利差将维持区间震荡。...

本文探讨了美联储高利率环境下境外美元债的吸引力与高波动特性，分析了主流波动源头利率和信用利差，以及全球性和局部性事件冲击对美元债券市场的影响，并提出了打造有竞争力的境外美元低波动产品的策略思路。...

7月债券二级市场交易活跃度回升，信用债增幅显著，信用利差呈“V型”走势。增值税新政落地，产业债与城投债比价优势凸显，机构配置需求或抬升，低利率环境下信用利差大概率维持区间震荡。...

中信建投研报称，上周债券市场调整后趋于稳定，财政部恢复对国债、地方债等征收增值税，新老债券划断效应或显现，短期以老券为主的二级市场或有适度走强，投资者可关注后续增量消息。...

新兴市场债券在关税暂缓后反弹，表现优于其他固定收益资产。随着美元走弱，市场对美国经济主导地位改观，为新兴市场及发达市场创造投资机会。新兴市场基本面强韧，硬货币资产更具吸引力，投资者或可考虑增加配置。...

高盛信贷策略师近日警告投资者需对冲风险，指出尽管信用利差收窄且标普500指数创新高，但美联储未释放降息信号，全球债市仍存下行风险。...

本文分析了全球股票、政府债券、大宗商品及信用利差的投资策略，包括对经济增长放缓、通胀攀升的预期，各国央行政策差异，以及股票、债券、大宗商品市场的具体投资观点。...

新华财经报道，本周银行间信用债市场收益率随利率债调整上探，但业内认为债市做多环境未变。信用债相比利率债更具抗跌性，配置需求旺盛，信用利差大多收窄或持平。城投债仍是热门标的，短端城投债可作底仓优先选择，3年期品种内下沉挖掘空间大。多位分析师建议，将仓位适当向信用债倾斜，顺应利差压缩趋势。...

6月债券二级市场交易活跃度提升，信用债成交金额同比与环比增幅显著，信用利差震荡微幅收窄。展望后市，受降息预期影响，基准利率有下行空间，信用债收益率或宽幅波动下行，推动信用利差继续收窄。...

2025年上半年债市整体小幅走弱，国债收益率先上后下，信用利差收窄。一级市场发行规模同比增长，二级市场现券成交量同比减少。机构观点分歧，7月债市走势待观察。...

中信建投研报指出，债市收益率震荡上行，预计债券市场以震荡为主。短端资金面放缓，DR001在1.5%附近震荡。建议把握信用利差压缩机会，关注3年以上高等级信用债。...

5月27日中信建投研报指出，债市收益率震荡上行。预计债券市场以震荡为主，短端资金面下行放缓，DR001在1.5%附近震荡。信用方面，建议把握信用利差压缩机会，关注3年以上高等级信用债。...