【热点导读】

　　下载量破100亿次，国产开源大模型密集迭代升级

　　亚马逊低地轨道卫星计划又一批卫星发射升空

　　宁德时代与海博思创签署3年60GWh供货协议

　　Meta拟引太空光伏驱动AI数据中心

　　供应受阻，2月底以来硫磺价格涨幅近50%

　　今年以来氢能产业呈现“多点开花”发展态势

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　　下载量破100亿次，国产开源大模型密集迭代升级

　　据媒体报道，近期，国内多家科技企业都密集完成开源大模型的迭代升级。全球最大的AI开源社区Hugging Face发布的2026年春季全球开源AI生态报告显示，过去一年，该平台上41%的大模型下载量来自中国研发的模型，中国已成为全球开源大模型供给最活跃、增长最快的地区之一。数据显示，国产开源大模型全球累计下载量突破100亿次，我国已成为全球人工智能专利最大拥有国。

　　中泰证券分析师康雅雯表示，全球与中国大模型市场高速增长，对经济拉动效应显著。国产AI有望凭借能源与算力成本优势构筑高性价比Token定价壁垒，竞争力持续提升。叠加AIAgent、多模态等AItoB/C应用需求攀升，看好具有大模型能力及应用场景的相关公司投资机会。

　　公司方面，南兴股份子公司唯一网络基于前沿的AI大模型技术，与微软等AI行业领先企业展开深度合作，致力于为行业客户提供高效、智能的AIGC应用产品与解决方案。公司的小鹭是一款基于AIGC的人工智能助手，支持智能聊天和知识库问答。矩阵股份率先发起行业内AIGC案例实践，成立AI先锋小组，持续开展众多开放共益的课题研发、技术交流、技能培训、跨行业链接合作等，旨在为设计师提供符合人工智能时代下的创作环境。公司依托于多年沉淀的行业高质量专业数据，结合设计师专业视角的参数研究，以及AI领域前沿技术路径，打造了室内设计细分行业的AI垂类应用，推出了设计师专业级AIGC设计平台-暗壳AI并已上线。

　　亚马逊低地轨道卫星计划又一批卫星发射升空

　　美国亚马逊公司27日使用美国联合发射联盟公司运载火箭，将其低地轨道卫星计划的29颗卫星发射升空。亚马逊低地轨道卫星计划原名“柯伊伯计划”，是亚马逊公司旗下的卫星宽带网络项目，目标是通过在低地轨道部署数千颗卫星，为全球用户提供快速、可靠的互联网服务。

　　全球加速进入新一轮“太空圈地运动”。据国际电信联盟（ITU）最新披露数据，中国通过相关科研机构申报CTC-1和CTC-2超大规模卫星星座计划，申报总数近20万颗；而美国联邦通讯委员会宣布批准SpaceX再部署7500颗星链卫星计划，使得其全球在轨卫星总数达到1.5万颗。中泰证券研报指出，当前，中国商业航天正从“探索验证”阶段向“成长爆发”期过渡，行业迎来关键发展拐点。

　　上市公司中，昊志机电部分产品已在头部商业航天公司实现小批量应用，并形成小幅盈利；同时正与行业内多家潜在客户保持沟通并积极推进市场拓展工作。天奥电子时频产品参加并完成载人航天、探月工程、深空探测、空间站等航天重大任务时频同步保障。

　　宁德时代与海博思创签署3年60GWh供货协议

　　4月27日，北京海博思创科技股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司在福建宁德签署储能钠离子电池战略合作协议。双方宣布，达成3年60GWh钠离子电池合作，这标志着钠离子电池在储能领域的规模化应用迎来拐点。

　　在官宣将在2026年底实现钠离子电池大规模量产后，宁德时代火速拿下大单。华泰证券电新团队认为，此次双方合作释放出两大核心信号：1）钠电池在储能领域的商业化路径已经跑通，不再停留于示范项目阶段；2）宁德时代作为全球电池龙头，已系统性攻克钠电量产全链条工艺难题，具备稳定的批量交付能力。并且，此次储能大单的落地标志着钠电池产业跨越“从 0 到1”的产业化拐点，进入“从1到N”的规模化扩张通道。

　　上市公司中，同兴科技2月28日与屏山县政府签署《年产2万吨钠电正极材料项目投资协议》，一期投资5亿元，后续拟建年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目，总投资约32亿元。翔丰华是国内先进的锂电石墨负极材料生产商，针对钠离子电池，开发了高性能硬碳负极材料。

　　Meta拟引太空光伏驱动AI数据中心

　　META宣布与Overview Energy建立合作伙伴关系，将太空太阳能引入数据中心。该协议使公司能够优先获得Overview太空太阳能系统高达1GW的电力容量。2028年进行初始轨道演示，2030年实现商业电力输送。

　　Overview Energy是一家专注于太空太阳能系统的创新企业，其技术通过卫星在轨道收集太阳能，并无线传输至地球，提供清洁电力。并且，在近日太空轨道中，太阳能是最为便捷高效的能源形式。申万宏源证券电新团队认为，在低轨星座和太空算力的推动下，太空光伏市场预计将在2030年前达到约290亿元人民币，乐观情况下，太空光伏的整体市场空间有望从千亿奔向万亿级别。

　　上市公司中，电科蓝天是国内领先的电能源系统解决方案和核心产品的供应商，其宇航电源产品在国内市场覆盖率超过50%，已应用于神舟飞船、天宫空间站、北斗卫星等国家与国防多个重大工程。宇晶股份依托自主研发的“超精密热稳定切割技术”，精准匹配太空光伏组件对极致轻薄与结构韧性的需求，为太空场景下的能源捕获设备研发打开了新空间。

　　供应受阻，2月底以来硫磺价格涨幅近50%

　　4月28日，生意社硫磺基准价为6166.67元/吨，与本月初(5943.33元/吨)相比，上涨了3.76%。国泰君安期货表示，2026年2月底中东冲突爆发，硫磺价格自4050元/吨启动，3月呈现单边上涨行情，长江港口颗粒硫磺月底突破6120元/吨，月内累计上涨近2000元，涨幅近50%。

　　硫磺——作为海湾地区石油和天然气工业的副产品，自2月28日霍尔木兹海峡关闭以来，其大量供应便实际上被阻断。据美国地质调查局数据显示，海湾地区约占全球硫磺产量的四分之一。长江证券表示，长期看，硫磺供给（油气副产）增速下行，需求（磷肥、钛白粉、新能源湿法冶炼）刚性增长，大趋势持续向上。关注硫铁矿生产企业。

　　上市公司中，粤桂股份硫铁矿产业拥有大型露天硫铁矿山，矿区探明硫铁矿储量为2.08亿吨，居世界前列，占全国硫铁矿富矿资源的85%。在当前硫元素下游需求旺盛，上游发展受限背景下，以粤桂股份为代表的硫矿企业将受益。大中矿业自有硫铁矿资源储量达7085.41万吨，配套建成150万吨/年的采选核定产能。经营业绩层面，2025年度公司硫酸业务产能释放成效显著，产量创下历史新高，全年实现硫酸产量40.91万吨，较上年同比增加3.73万吨，增幅达10.02%。

　　今年以来氢能产业呈现“多点开花”发展态势

　　据媒体报道，今年以来，我国氢能产业呈现“多点开花、全链突破”的发展态势，围绕“制、储、输、用”关键环节的技术创新与应用拓展持续深化。

　　4月25日，我国首个百万方级盐穴储氢示范项目在河南省平顶山市正式投产运行，标志着我国氢能“制—储—输—用”迈入产业化新阶段。百万方级盐穴储氢示范项目填补了我国大规模盐穴储氢技术空白，实现了该领域从0到1的突破。 国金证券认为，氢能正崛起为破解我国能源安全与深度脱碳双重困境的核心枢纽，战略高度与政策力度空前。氢能下游应用的路径正逐步清晰，将从价格敏感度最低的交通和化工领域率先突破，沿着“绿色航运、氢能重卡、化工、冶金、储能”的路径推进。

　　上市公司中，九丰能源表示，氢气方面，公司拥有多个在运营氢气项目及多种制氢技术实力，且在天然气、甲醇制氢方面具有可控的原料保障和成本优势。杭氧股份在氢产业方面已积累了丰富的技术储备，特别是在氢液化、液氢储运，如液氢罐、液氢泵、氢压缩机、液氢阀门等领域取得了显著成果。

（文章来源：财联社）