AI算力芯片成为AI时代的引擎，全球算力规模高速增长。GPU主导AI算力芯片市场，同时定制ASIC芯片市场也在崛起。DeepSeek通过技术创新助力国产AI算力芯片加速发展，建议关注相关企业和领域的投资机会，同时关注国际地缘政治冲突等风险。...

中信证券研报显示，2025年SEMICON大会火爆，国产半导体设备和材料厂商高歌猛进，新技术产品层出不穷。预计国产替代并购整合加速，行业逐渐进入“战国时代”，未来并购整合是大势所趋。...

3月以来，国家到地方医用耗材集采持续提质扩面，多款高值耗材价格断崖式下跌。集采扩围提质，政策平衡多方利益。行业洗牌加速，国产升级加速，市场分化显著。创新能力成为企业未来竞争力的核心要素。...

3月19日，国泰君安发布研究报告称，半导体材料是半导体行业产业链的基石，全球市场格局下，国产替代正在加速。全球半导体材料市场由日美欧企业主导，我国企业面临产品单一挑战，建议通过并购整合打造平台型企业，实现更高水平发展。...

3月19日，芯片ETF基金跌幅超1%，成份股分化。英伟达GTC 2025大会上，芯片架构迭代路线图更新，包括Blackwell Ultra、Rubin等架构的推出时间。芯片行业整体复苏和国产替代趋势下，投资者可借道芯片ETF基金进行配置。...

3月17日，芯片ETF基金振幅加剧，成份股表现各异。显示芯片行业步入周期性反转关键期，龙头企业整合动作频现，预示行业拐点将至。芯片行业整体复苏和国产替代趋势下，投资者可借道芯片ETF基金布局芯片产业链龙头。...

浙江算力科技有限公司在人工智能与可控云计算产业生态大会上介绍了其重点项目，包括杭州信创一朵云和杭州市密算平台。后者通过加密技术确保数据流通的安全性和快捷性，推动杭州政务核心系统国产替代，预示金融等重点行业也将逐步实现国产替代。...

沈阳机床产业底蕴深厚，以突破高端主机、数控系统和功能部件“卡脖子”为主攻方向，形成全产业链条。沈大工业母机集群入选先进制造业集群竞赛胜出名单，将推进全产业链智能化、绿色化转型升级，提高工业母机自主可控率。...

在全球能源结构转型背景下，风电复合材料行业迎来机遇。常友科技凭借技术突破与全产业链布局，成功登陆深交所创业板，成为绿色材料赛道新标杆。公司核心产品风电机组罩体市占率超20%，业绩持续增长，未来发展空间广阔。...

中信证券研报指出，人形机器人对谐波减速器的需求将持续增长，国产替代前景广阔。关键零部件的原材料及加工工艺对提升性能至关重要。粉末冶金工艺在刚轮领域有替代潜力，柔轮方面也有改善空间。...

近阶段，A股上市公司围绕新质生产力的投资并购活动高度活跃，机器视觉作为AI技术在工业制造领域的关键环节备受青睐。市场需求逐渐回暖，进口替代成果显著，行业逐渐回暖，国产替代加速推进。...

中信建投研报表示，丝杠作为传动部件性能优越，受益工业母机自主可控和AI快速迭代背景，人形机器人市场对丝杠提出高要求，市场空间将几何级放大。为满足快速增长需求，高效、降本的加工工艺成为必然趋势。...

汉邦科技作为一家以色谱技术为核心的高新技术企业，拟科创板IPO提交注册。公司专注色谱技术研发，打破国外垄断，成为国产色谱分离纯化装备领先企业。近年来，公司业绩稳健增长，市场认可度不断提升。此次IPO将助力公司加速发展，推动科技创新和国产替代。...

中信证券研报指出，北京和深圳发布具身智能发展行动计划，聚焦关键技术。特种机器人产业化落地具备必要性和可行性，看好产业前景。机器人大脑及小脑模型迭代加速，硬件底座研发成核心任务，军用领域具身智能芯片国产替代或先行。...

中信证券研报指出，北京与深圳发布具身智能发展行动计划，强调关键技术发展。特种机器人产业化落地必要性及可行性增强，产业长期前景看好。机器人模型迭代及硬件底座研发为核心任务，军用领域国产替代或将率先启动。...