华泰证券指出，存储模组行业价格企稳回升，业绩有望迎来拐点。国内企业技术能力提升，横向扩充品类，纵向发力主控芯片及封测领域。存储价格拐点将至，看好国内模组产业链受益于行业周期向上及AI基建加码带动的需求增长。...

3月4日午后，芯片板块直线拉升，芯片ETF基金（159599）大涨超1%。消息称国内将出台政策促进RISC-V芯片使用。芯原股份等个股领涨。芯片行业整体复苏和国产替代趋势下，芯片ETF基金成为布局芯片产业链的重要工具。...

3月4日早盘，芯片ETF基金一度跌超1.8%后快速翻红，多只芯片股涨幅超5%。美股三大指数集体收跌，中国资本市场呈现“东升西降”态势。芯片行业整体复苏和国产替代背景下，芯片ETF基金为投资者提供了布局芯片产业链龙头的机会。...

3月4日早盘，芯片ETF基金（159599）走低，成份股走势分化。寒武纪发布2024年业绩快报，预计全年实现营收11.74亿元，同比增长65.56%，第四季度实现归母净利润2.81亿元，实现上市以来首次季度盈利。在芯片行业整体复苏和国产替代的大背景下，投资者可关注芯片ETF基金布局机会。...

华泰证券认为存储模组环节业绩有望迎来拐点，国内企业技术能力提升，横向扩充产品品类，纵向发力主控芯片及封测领域。存储价格拐点将至，国内模组产业链企业将受益于行业周期上行和AI基建加码带动的需求增长。...

国金证券计算机首席分析师孟灿分享2025年计算机行业年度策略，核心观点为“科技自立自强，看好国产替代与AI落地”。孟灿拥有丰富的一级市场和二级市场经验，负责计算机行业策略规划。...

中原证券研报表示，NAND Flash需求将因多重因素上升，有望改善供过于求局面。TrendForce预测2025年下半年市场供需将优化，价格回升。互联网厂商加大AI开支，国产替代需求增长，建议关注存储器产业链投资机会。...

小米发布SU7 Ultra，定价52.99万元，较预售价大幅降低近30万元。雷军表示要让更多人买得起。SU7 Ultra性能强劲，刷新多个赛道纪录，重新定义豪车新标准。自主品牌市占率增加，国产替代空间巨大。...

2月27日国盛证券报告称，洁净室为高端制造提供无尘环境，半导体、新型显示等产业需求大。算力浪潮驱动半导体资本开支回暖，洁净室建设景气上行。芯片国产替代进程提速，AI端侧渗透加速智能机迭代，面板龙头积极扩产。...

海光信息发布2024年业绩快报，总收入同比增长52.40%，归母净利润同比增长52.73%。股价创历史新高。业绩增长或因国产替代进入黄金期、智能算力需求爆发及供应链安全溢价。但净利表现低于分析师预期，估值存在高估。...

海光信息发布亮眼业绩快报，2024年总收入同比增长52.40%。AI驱动营收创新高，股价创历史新高。但净利未超预期，估值存疑。海光信息业绩增长印证国产算力替代趋势，战略价值超越商业范畴，但当前估值已超行业均值。...

今年以来，科技牛势头显著，计算机、机械设备等板块指数累计涨幅均超10%。部分龙头股市值超千亿创历史新高。其中，通信、计算机行业个股表现突出，电子行业受益于国产替代。上榜科技股整体成长性较好，但高活跃度和高波动性依然存在，高估值风险也不容忽视。...

中信证券研报指出，半导体产能扩张和国产替代推进，光伏设备和材料企业迎来利好。全国已披露70余个重大半导体项目，需求向好。美国制裁将推动国内企业加速自主研发，建议关注具备技术和资金优势的企业。...

中信证券研报指出，半导体产能扩张和国产替代加速推进，光伏设备和材料企业将受益。全国已披露70余个重大半导体项目，需求向好。建议关注具备技术、资金等优势的光伏设备和材料企业。...