中信证券研报指出，半导体产能扩张与国产替代趋势明显，光伏设备和材料企业有望受益。全国已披露70余个重大半导体项目，需求向好。美国制裁促使国内企业加速自主研发，国产化率有望提升。建议关注具备技术、资金优势的企业。...

中信证券研报指出，半导体产能扩张和国产替代加速，光伏设备和材料企业有望受益。全国各地已披露70余个重大半导体项目，需求向好。美国制裁将促使国内企业加速自主研发，国产化率有望提升。建议关注具备技术和资金优势的企业。...

国金证券指出，CF/PEEK复合材料有望在机器人关键关节上率先应用，解决塑料脆性问题并实现轻量化。预计到2027年，该材料将拉动1950吨PEEK销量增长，PEEK材料国产替代进程加速，氟酮相关上游公司也将受益。...

中信建投证券研报指出，科技板块春季攻势未完，AI+主线明确。外部环境平稳，科技股行情强劲。重点关注政策预期差与产业趋势共振领域，如互联网、通信、电子等行业及AI国产算力链、国产替代等主题。...

中国银河发布研报推荐化工行业。AI浪潮加速来袭，有望激发全社会创新浪潮，对化工行业影响主要体现在催生高端化工新材料需求动能和赋能化工全产业链。建议关注受益于AI技术发展的相关化工企业。...

西安市公共资源交易中心披露半导体光刻胶项目监理资格预审公告，西安西北民航项目管理有限公司中标。项目旨在实现半导体光刻胶及光引发剂规模化量产，突破国际技术和市场垄断，解决我国光刻产业“卡脖子”难题。...

光大证券研报指出，金蝶国际受益于企业预算稳定和国产替代趋势，2024年上半年签约订单金额增长超60%。公司稳固中型市场领导地位，同时坚持AI优先战略提升产品力。云转型推动SaaS订阅付费模式成熟，国产替代浪潮下，苍穹和星瀚订单快速增长。...

华创证券研究报告指出，CMOS图像传感器市场海外厂商占主导，但国产厂商正逐步深入布局。AI消费电子终端和汽车安防领域需求增长，国产厂商有望加速国产替代进程，索尼和三星业务调整也为国产厂商提供机遇。...

宇树科技高薪招聘多个岗位，其中深度强化学习算法工程师年薪最高将超过90万元。人形机器人产业化进程加速，宇树科技备受关注。金发科技持股宇树科技，曼恩斯特与其签署战略合作协议。...

宇树科技高薪招聘多个岗位，人形机器人亮相春晚后产业化进程加速。国海证券、国泰君安证券分析师指出，海外机器人降本需求强，国产替代趋势明显，宇树科技在机器人领域产品布局完备，建议关注相关上市公司。...

西南证券研报指出，我国透析治疗率提升空间大，血液透析机国产化率低，政策推动国产透析机发展。血透全产业链布局提供整体解决方案是未来之道，建议关注山外山、三鑫医疗、宝莱特等企业。...

因美纳被中国商务部列入“不可靠实体清单”，国产基因测序企业华大智造等加速发布置换方案，抢占市场份额，国产替代速度加快。华大智造股价近期上涨，国产品牌市场占有率逐年提升。...

2025年2月4日，中国商务部将因美纳列入不可靠实体清单，指控其违反正常市场交易原则，中断与中国企业正常交易。此举或将加速基因测序仪领域的国产替代进程，利好华大智造等国内厂商。因美纳回应称正在了解相关情况，并积极寻求解决方案。...

国信证券研究报告指出，多相控制器搭配DrMOS的多相电源方案成为XPU主流供电技术，广泛应用于服务器、智能驾驶及个人电脑领域。多相电源市场被视为增量蓝海，国产替代进程值得期待。...

2025年2月6日，DeepSeek概念持续活跃，半导体板块冲高，芯片ETF基金（159599）涨超2%，多只成分股大涨。东莞证券指出，大模型降本增效将刺激应用部署，国产替代需求迫切，芯片ETF基金成为投资者布局半导体产业的优选。...