上周A股权益市场表现良好，带动“固收+”基金业绩显著提升，但债市出现回调，资金面趋紧。分析指出，债市可能仍处于逆风阶段，需等待货币政策调整。同时，“固收+”基金表现受益于权益资产带动，未来销售前景看好。...

2月18日，A股走弱，债市回调，国债期货全线收跌。多位固收人士表示，当前债市多空博弈加剧，预计降准前资金面维持偏紧状态。财政部开展国债做市支持操作，但影响有限。市场密切关注央行下一步动向，关注降准落地的可能性。...

2月18日国债期货全线收跌，30年期、10年期等主力合约均下跌。业内人士指出，经济复苏下投资者风险偏好提升，资金流出国债市场导致回调。资金面持续紧张、央行暂停国债买入操作等因素加剧了市场紧张情绪。后市方面，降准可能性提高，但长期债券预计仍以震荡调整为主。...

受资金面总体偏紧、股市上涨等因素影响，债市整体震荡回调，长债收益率上行。分析师指出，短期内资金面扰动因素偏多，债市面临逆风。但断言“债牛”终结或逆转尚早，建议各机构逢高配置长债。...

债市周一延续回调，超长端品种走弱，国债期货收盘全线下跌。机构分析指出，货币政策目标转向强调“有效性”，预计后续降准降息政策将更加积极。同时，资金面趋紧，Shibor短端品种集体上行。...

1月9日，国内债市震荡回调，银行间现券短债弱势明显，国债期货全线收跌。公开市场逆回购操作规模保持低位，央行下周将在香港新增发行央票。机构认为当前央行维稳汇率迫切性较高，市场对货币宽松节奏变化预期升温。同时，海外市场美债、日债收益率呈现不同走势。此外，一级市场动态、资金面分析及基本面数据也提供了市场参考。...

本文总结了多位经济学家对债市回调的看法，央行通过上调跨境融资宏观审慎调节参数等政策措施稳汇率，以及中国外贸在2024年取得的成绩和未来发展前景。...

近期，债市整体走弱，短端回调明显，多家基金公司认为基本面与资金面均出现边际变化。债市进入“胜率尚可、赔率不高”阶段，“固收+”策略再次受到市场关注。投资者需灵活调整投资策略，以应对市场变化。...

近期债市受央行政策影响出现回调，现券市场反应迅速。机构交易分歧加深，银行与基金机构走势相反。央行政策旨在稳定汇率，遏制债市“抢跑”势头，引导理性交易。...

上周债市整体回调，10年期国债收益率波动较大，央行宣布暂停公开市场国债买入操作，引发市场广泛关注。本周利率债计划发行规模较大，资金面面临外生扰动增大，需密切关注央行后续操作。...

近期，债市整体走弱，短端回调明显，基金公司认为基本面与资金面均现边际变化。债市进入“胜率尚可、赔率不高”阶段，“固收+”策略再次受到市场关注。...

债市周五受央行暂停公开市场买债消息影响早间显著回调，午后市场情绪快速平复，国债期货超长端品种率先翻红。海外债市方面，北美市场美债收益率全线走低，亚洲市场日债收益率全线走高，欧元区多国国债收益率上涨。资金面小幅净回笼。...

债市周二小幅走弱，国债期货全线收跌，银行间现券收益率上行，短债回调明显。公开市场连续四天净回笼，但资金利率回落。机构认为短期风险不大，关注政策动向和经济基本面变化。海外市场方面，美债收益率多数上涨，日债收益率回升，欧元区国债收益率涨跌不一。...

12月30日，债市震荡回调，国债期货全线小幅收跌，银行间现券收益率回升，短债调整显著。公开市场资金净回笼，跨年流动性无虞，资金利率回落。机构认为，利率下行放缓，监管加力则小幅回调，市场学习效应下利率可能延续震荡下行。...

本文综述了近期国债活跃券市场动态，包括国办专项债新政的解读、债市回调情况分析以及降准预期分析，为投资者提供了全面的市场参考。...