AI需求激增致存储产品缺货，HDD交期延长至52周以上，SSD成替代焦点，预计2026年QLC SSD出货爆发性增长。巨头布局下一代存储，存储产品涨价信号明显，全球AI资本开支持续加码，存储步入全面涨价行情。...

9月12日，A股存储芯片概念股大幅拉升，精智达等涨停。全球存储芯片巨头SK海力士股价大涨，铠侠与英伟达合作。美股市场上，美光科技、闪迪等大涨。存储芯片行业近期大消息不断，AI需求推动市场爆发，投行纷纷唱多行业龙头。...

美股周四收盘，美光科技与闪迪股价大涨，AI需求强劲推动存储市场增长。花旗与摩根士丹利均上调目标价，看好NAND存储市场前景，预计NAND价格将持续上涨至2026年。...

2025年二季度，AI需求强劲与国产替代加速推动电子行业稳健增长。AI相关需求火热，汽车需求强劲，先进存储和逻辑扩产预期增强。中信证券看好算力芯片等细分板块，AI成最大驱动力，推荐四条投资主线。...

中信证券研报显示，2025年第二季度AI需求持续强劲，国产替代加速，电子行业整体稳健增长。表现亮眼的细分板块包括算力相关PCB、国产算力芯片龙头等，有望迎来更广阔发展空间。...

在人工智能应用爆发式增长的推动下，芯片行业迎来发展机遇。上半年，多家芯片企业业绩飘红，代工厂产能利用率攀升。AI需求爆发深刻影响芯片行业，高端算力芯片、端侧AI芯片、模拟芯片相关厂商业绩走高。下游满产，行业整体预期走强，芯片行业后续景气度值得期待。...

英伟达发布第二财季财报，营收和利润再创纪录，但增速放缓。数据中心业务增长不及预期，H20芯片出口受限成焦点。AI需求推动算力基建增长，英伟达面临技术革新、地缘政治和市场竞争挑战。...

近期覆铜板上市公司业绩报喜，受需求端景气度上行及铜价上涨影响，多家厂商开启新一轮涨价。AI领域需求旺盛及下半年消费电子旺季到来，推动覆铜板企业盈利能力提升。2025年铜市呈现供需紧平衡特征，预计铜价中长期维持震荡向上格局。...

英伟达披露2026财年第二财季财报，营收增长但数据中心收入略低预期，引发AI支出增长担忧，股价盘后跳水。黄仁勋称AI需求高，未来机会重大，中国市场或带来500亿美元商机，同时面临芯片销售挑战。...

受外围消息刺激，A股半导体板块8月7日全面走强，汽车芯片等子板块领涨。全球半导体景气度持续复苏，AI需求强劲，非AI需求温和复苏。半导体估值回升，硅晶圆出货量增长，机构超配电子行业。A股半导体上市公司业绩转暖，AI发展带来长期需求增长，AI端需求成决定业绩增速关键。...

东吴证券研报称，AI需求带动设备供应链发展，先进制程持续扩产。推理卡在国产12nm工艺平台上性价比高，国内IC设计公司正将其移植到国产供应链，相关供应链有望受益。...

近日英伟达和AMD重启对华AI芯片销售，港股半导体芯片股集体走强。台积电业绩暴增，韩国ICT出口额增长，全球半导体市场需求持续拉动。SEMI数据显示晶圆制造商加速扩产，SIA数据显示销售额同比正增长。摩根士丹利上调大中华区半导体行业评级，中泰证券研报看好半导体板块高增长态势。...

多家AI产业链公司披露2025年上半年业绩预告，净利润均实现同比增长。受益于AI产业趋势，相关公司销售收入和净利润大幅增长，券商研报看好光通信及AI-PCB投资机会。...

国盛证券研报显示，AI需求已全面爆发，GPU与ASIC共同推动行业繁荣。台股AI服务器厂商营收增长，纬创、纬颖表现亮眼，工业富联业绩超预期，印证需求旺盛。...

Canalys数据显示，2025年一季度中国内地云基础设施服务支出达116亿美元，同比增长16%。AI需求成企业向云端迁移的主要动力，阿里云、华为云、腾讯云占据市场主要份额。...