受益于外围利好，港股光通信股多数走强，与美股市场形成共振。OFC大会释放高端产能紧缺信号，英伟达注资夯实光互连战略基石。光模块行业景气度上升，长飞光纤光缆等领军企业有望步入业绩上行通道。...

全球AI需求激增导致云产品价格上涨，同时三星罢工可能对芯片市场造成短期波动。本文介绍了相关事件对市场的影响及点评。...

阿里云因全球AI需求爆发及供应链涨价，宣布AI算力、存储等产品涨价。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%至34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。此轮涨价的一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1月至3月创下了历史最高增速。...

受全球半导体及存储成本持续大幅上涨的影响，多家手机企业宣布涨价。其中vivo和OPPO率先发布公告调整产品建议零售价。AI需求的暴涨成为本轮涨价的核心推手。此外，行业分析师表示具备强大采购能力和稳定供应链关系的大型OEM厂商更能以可控成本获取存储配额。...

受全球半导体及存储成本持续大幅上涨的影响，vivo和OPPO等手机厂商接连宣布产品涨价。业内人士预测这将是一轮大规模的集体调价。...

大摩最新研报显示，由于AI需求的持续高增长和存储芯片供应短缺，预计存储芯片涨价风暴将延续。大摩将美光科技的目标价上调至450美元，并维持“超配”评级。...

中国云基础设施服务市场快速增长，受AI需求爆发推动，云服务业务成为各大厂商增长的核心引擎。市场规模达134亿美元，同比增长24%。未来，人工智能的深度渗透将为云计算产业带来持续需求。...

AI需求的外溢正在推动玻纤制造和MLCC行业重估。玻纤制造行业因电子布提价和AI芯片需求暴涨而集体大涨。同时，MLCC作为电子工业之米，在AI算力爆炸和电动车普及的推动下，正迎来新一轮的价值重估与资本关注。...

中芯国际赵海军表示，AI需求在未来一段时间内无法满足，存储器产能将增加但无法立即满足AI数据中心的需求。预计今年第三季度，消费类产品市场将出现反转。...

AI供应链的供需紧张导致电子布产业链出现“涨价潮”，多家玻纤龙头企业通知提价。电子布作为高端PCB核心耗材处于供需失衡状态，产品价格有望继续提升。华泰证券看好电子布本轮涨价持续，预计相关企业将迎来较高业绩弹性。...

中国云基础设施服务市场在2025年第三季度实现了强劲增长，市场规模达到134亿美元，同比增长24%。AI需求的持续释放推动了云服务加速落地，并带动了核心云基础设施的发展。头部云厂商如阿里云、华为云和腾讯云在市场份额上占据领先地位。...

春节前，上市公司业绩预告进入高峰期。国内不少存储企业发布业绩预告，显示绝大部分公司实现了业绩预增，其中存储模组厂商表现尤为突出。然而，也有公司因多种因素导致业绩承压。AI需求成为带动存储企业业绩增长的主要驱动力。...

春节前，上市公司业绩预告进入高峰期。国内不少存储企业发布了2025年度业绩预告，大部分公司实现了业绩预增。其中，存储模组厂商展现出强劲业绩爆发力，但部分公司因期间费用激增或存货跌价损失而业绩承压。...

江波龙预计2025年净利润大幅增长，主要得益于AI服务器需求的爆发。公司多款主控芯片实现批量应用，并成功完成UFS4.1主控芯片的首次流片。此外，公司还在积极推动融资以扩大生产。...

电子涨价潮由AI产业爆发与上游成本攀升驱动，2025年Q2存储器价格迎拐点，2026年初头部厂商密集发布涨价函。AI需求持续增长，金属供给长期约束，金属价格有望继续抬升，电子涨价潮或延续至今年年末甚至明年年初。推荐关注半导体、元件、有色金属等。...