全球晶圆代工行业2024年Q4收入同比增长26%，环比增长9%，主要受AI需求及中国市场复苏推动。先进制程产能利用率维持高位，但成熟制程晶圆代工厂面临产能利用率较低困境，整体利用率在65%-70%之间。...

存储巨头闪迪宣布将于4月1日起涨价超10%，归因于供需变化和关税成本上升。多家存储芯片原厂已发布减产计划以推高价格，AI应用需求增长也将推动下半年存储市场行情向好。...

存储行业或将迈入新一轮涨价周期，闪迪宣布涨价超10%，预计后续还有涨幅。供需失衡与国际关税双重压力下，存储行业成本压力加剧。AI应用等需求增长显著，预计下半年存储市场行情向好。...

中信建投指出，DeepSeek公开利润成本率高达545%，模型厂商盈利模式闭环。行业需求大，AI应用加速释放，政务、金融、医疗行业有望率先商业化。推荐关注OA+ERP、垂直领域2C公司、教育医疗场景等。...

中信建投研报揭示DeepSeek利润成本率高达545%，模型厂商盈利模式闭环。AI行业需求加速释放，政务、金融、医疗等行业有望率先实现商业化落地。推荐关注OA+ERP、垂直领域2C公司及教育、医疗场景，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。...

存储行业隐隐有涨价趋势，中信证券、天风证券等多家券商给出积极预测。AI拉动需求提升，原厂控产影响显现，预计主流NAND Flash和DRAM价格将上涨。供应端主动优化产能结构，各大存储厂商发布减产计划，有望开启新一轮存储涨价周期。...

2024年全球DRAM和NAND Flash销售收入创下历史新高，DRAM市场表现尤为突出。AI需求带动高带宽内存市场蓬勃发展，存储芯片市场整体复苏。然而，NAND Flash市场面临压力，闪存巨头重启减产计划。预计下半年NAND Flash市场供需结构有望改善。...

市场调研机构Counterpoint预计全球半导体市场2024年全年营收将同比增长19%，达到6210亿美元。主要受益于AI需求大增、存储芯片需求增长及价格回升。个体公司方面，三星电子位居榜首。展望未来，AI芯片将成为核心战场，美国依然是全球半导体产业的核心。...

2月19日，数据要素板块表现活跃，多只个股涨停。国家数据局表示将大力推进数据要素市场化价值化，招商证券指出DeepSeek推动AI生态从闭源走向开源，东兴证券建议关注基础设施建设、数据资产变现、数据授权运营三条主线。...

数据要素成为经济增长新引擎，多领域央企接入DeepSeek平台，加速数据流通与市场化。东兴证券指出，数据要素顶层设计完善，短期利好基础设施建设方，中长期利好数据资源方及运营授权企业，推荐关注三大主线。...

全球晶圆代工行业在2024年以22%的年增长率收官，预计2025年将增长约20%，受AI需求和技术进步推动，2025年至2028年营收复合年增长率预计达13%-15%。...

截至1月21日，13家PCB公司发布2024年业绩预告，6家公司预计盈利，8家公司实现业绩同比增长。AI需求强劲与“两新”政策推动行业增长，协和电子、方正科技等公司业绩预增超50%。机构看好PCB产业投资机遇，多家上市公司抢抓市场机遇，披露最新研发及产品进展。...

1月17日，A股三大指数集体上涨，半导体板块领涨。商务部表态及美国芯片出口规定强化等多因素助推半导体板块上涨。业内人士表示，长期来看，半导体核心技术的国产化需求凸显，给国内半导体企业带来更多机会。...

英伟达公布巨型芯片计划以应对AI需求激增，同时AI与量子计算领域动态频出，包括零一万物辟谣被收购、黄仁勋对量子计算机市场化的预测、OpenAI CEO对AI智能体的展望等。...

费城半导体指数涨幅扩大至4%，芯片股市场走高，主要受到AI需求强劲刺激的推动。多家半导体企业销售收入增速提升，包括超微电脑、美光科技等股价均实现显著上涨。...