日前，山东省在济南举行“2026年山东省国际贸易和投资顾问春季云端交流会”，来自欧美亚非10多个国家的20余位顾问代表相聚线上，围绕新兴产业、对外开放、机制优化等议题建言献策，助力“十五五”规划开局起步。
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中国证券业协会发布《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》，明确了财富管理转型背景下投资顾问的六大核心职责，并指出考核指标将转向客户资产保值增值效果。...

北京商报联合消费保平台梳理出2025年度服务消费十大投诉热点领域，包括金融服务、教育培训等。服务消费成为驱动消费增长的核心引擎，但维权问题凸显，市场规范化、品质化发展仍需推进。...

投资顾问行业再度迎来监管“雷霆”，虚假宣传、违规荐股等问题频发。监管层密集发布罚单，对多家投顾机构采取责令改正等措施。业内人士指出行业需摒弃功利思维、坚守合规底线。在监管的持续发力下，投顾机构正步入高质量发展的新阶段。...

近期，多地证监局对投资顾问机构进行处罚，涉及虚假宣传、非法荐股等问题。随着监管加强，投顾行业逐渐规范化。...

随着市场变化和监管趋严，券商行业人才结构正在发生深刻变革。传统经纪业务岗位收缩明显，投资顾问则持续扩容，成为财富管理转型的核心支撑。同时，分析师和保荐代表人队伍也呈现出不同的增减趋势。...

本次大会聚焦财富管理生态共筑，多位行业专家就投资顾问的价值、服务内容及未来发展方向进行深入探讨，新华财经致力于构建行业生态桥梁，加强投资者教育。...

由中国经济信息社主办的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”在广州南沙举行。新华财经副总经理宁宇表示，新华财经将打造信息资源聚集与服务平台，并加强投资者教育板块建设。同时，新华财经正全面拥抱AI技术，推动产品形态和服务模式的创新。...

2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议于11月26日至27日在广州南沙举行，与会嘉宾围绕“跨机构协同——财富管理生态闭环构建实践路径”展开讨论，提出投顾生态构建需投研和工具支持。...

易方达基金副总裁陈彤指出，当前养老体系亟需投顾深入参与，提出五大建议。基金投顾业务试点五年多来成效显著，投顾服务提升了投资者体验。投顾需坚守服务本源，AI技术助力提升服务效率。养老体系亟待投顾参与，提出多项建议以完善。...

2025年3月中国证券业协会证券分析师与投资顾问专业委员会会议召开，强调功能性首要位置，加强前瞻性研究，为政策制定和行业实践提供智力支持，推动证券市场繁荣发展。...

中国证券业协会证券分析师与投资顾问专业委员会主任委员会议在北京召开，会议提出完善首席经济学家例会制度，加强交流，开展课题研究，提高分析观点的专业性，制定自律规则提升投资顾问服务。...