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2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议于11月26日至27日在广州南沙举行，与会嘉宾围绕“跨机构协同——财富管理生态闭环构建实践路径”展开讨论，提出投顾生态构建需投研和工具支持。

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新华财经广州11月26日电（康耕甫） 由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会办公室、新华社广东分社支持的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”于11月26日-27日在广州南沙隆重举行。

在26日的主会场“财富管理生态共筑”主题讨论环节，与会嘉宾围绕“跨机构协同——财富管理生态闭环构建实践路径”这一主题展开讨论，猫头鹰基金研究院总经理矫健表示，投顾生态的构建需要投研把金融产品进行择优并组合成基金投顾的组成部分，也需要工具把认知快速赋能给持有人。

图为猫头鹰基金研究院总经理矫健参与主题讨论

矫健表示，投顾生态的构建至少有两个层面，即“投”和“顾”，生态上需要投研，毕竟需要把金融产品作为单个分子，组合成基金投顾的组成部分。目前市场上有15000多支产品，需要从中择优，猫头鹰也尽可能通过专业研究，通过系统给客户提供客观独立的视角。第二是生态需要工具，毕竟大量客户是长尾的，要通过趁手的工具把认知快速赋能给持有人。

矫健认为，目前行业分支机构和毛细血管的生态没有完全建立起来，一线投顾人员还需要通过培训和投教了解专业知识。他建议如果投顾人员专业能力有限，可通过一个一键式的诊断报告与客户进行基础交流，再根据自己专业能力进行进一步展述。

关于生态共享，矫健表示猫头鹰基金研究院作为第三方，希望通过SaaS、API、系统等方式，赋能到所有的行业相关人员，包括每一个分支机构的投顾人员，来提升持有人的获得感。

（文章来源：新华财经）