三星暂停10月DDR5 DRAM合约报价，引发其他存储原厂跟进，导致DDR5现货价格飙升。AI推动存储需求增长，25Q4存储价格有望持续看涨，存储行业或迎来景气周期，相关上市公司德明利、江波龙布局广泛。...

10月10日市场整体跌幅较大，上证指数、创业板指均下跌。行业分化显著，前期强势行业领跌。市场调整源于前期热门板块累涨过高，遭遇事件冲击。中长期上涨根基未变，后续有望回归理性上涨。建议坚守新一轮成长产业景气趋势方向和业绩硬支撑领域。...

浙江省商务厅等部门印发支持游戏出海措施，开源证券认为游戏将受益于年轻用户情绪消费刚需，行业有望进入景气周期。东方证券指出中国游戏市场政策主导，版号数量决定增速，且中国游戏厂商境外市占率持续提升。...

农业农村部数据显示，羊肉价格同比降幅收窄，肉羊出栏价格及羊肉价格呈现稳定态势。专家称羊价有望秋季上涨，肉羊养殖将转入景气周期，因去产能步伐加快，供给减少。...

中原证券研报指出，船舶制造行业复苏趋势明显，供给恢复缓慢下景气周期有望延续。2025年高价订单交付将加速企业盈利修复，订单结构优化明显，后续业绩释放空间值得期待。建议关注中国船舶、中船防务等领军企业。...

中信证券研报指出，全球电子产业经历低迷期后，2023年第四季度迎来新一轮景气周期拐点，2024年第一季度复苏趋势继续确立。部分高景气细分板块及国产替代逻辑公司业绩亮眼。未来2-3年，对行业持续高景气发展有信心，看好端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的投资机会。...

军工板块近期迎来反弹，军工主题ETF同步上涨。首份主动权益基金2024年四季报披露，调仓军工板块成为关键词。基金经理对军工板块未来前景持乐观态度，认为景气周期拐点已现。...

中信建投指出特高压建设确定性持续增强，行业供给潜在增量小，供需形势良好，预计产业链将进入较长景气周期，主要标的业绩订单有望走出共振趋势，板块有望迎来超额收益。...

华泰证券研报指出，2024年以来制冷剂已步入景气周期，供给强约束下行业或具备长期配置价值，关键制冷剂品种价格上涨，未来受配额制影响及下游需求支撑，行业盈利能力有望持续改善。...

华泰证券研报指出，2024年以来制冷剂步入景气周期，供需共振推动价格上涨，配额制下供给约束持续，行业盈利有望持续改善。...

华泰证券研报指出，2024年制冷剂行业因供给强约束步入景气周期，价格上涨显著，预计2025年配额削减将支撑行业盈利，中长期盈利趋势有望改善。...