8月14日至17日，世界人形机器人运动会在北京举办，人工智能概念股集体爆发。中证人工智能产业指数近一个月收益率达24.08%，人工智能主题基金受青睐，63只基金均取得超10%收益率。新发基金提前结束募集，市场热度高。...

近日，多家光模块上市公司2025年半年报显示业绩大幅增长，主要得益于算力需求的提升。随着AI产业加速渗透，光模块作为算力传输核心部件，市场需求井喷，企业成为直接获利者，行业前景广阔。...

中信证券研报指出，全球AI服务器Capex高增长，算力需求提升，服务器材料市场空间扩大。高频高速树脂作为核心材料，具备先发优势的企业将享受AI硬件发展红利，国内企业有望承接增量份额。...

随着人工智能技术爆发，我国算力需求激增，印制电路板作为关键载体迎来广阔市场。2024年全球印制电路板行业总产值达735.65亿美元，多家上市公司上半年业绩增幅超100%，高端产品需求显著增加。...

今日云计算ETF汇添富（159273）大涨超2%，连续4日揽金超1.2亿元。标的指数成分股多数飘红，中金公司指出模型更新提升算力需求，云计算ETF横跨沪港深，布局AI算力机遇。...

中金公司研报指出，全球大模型厂商加速推出更强能力产品，token消耗推动算力需求提升。随着GPT-5问世，大模型有望进入密集发布期，撬动市场情绪，重申对算力产业链投资机会的看好。...

A股三大指数午后震荡上涨，沪指七连阳再创年内新高。半导体等板块大涨，OpenAI发布GPT-5，提升代码能力等。券商看好GPT-5刺激算力需求，海外算力产业链高景气度，AI行业作为年度投资主线。...

中金公司研报指出，海外算力需求推动PCB市场规模迅速扩容，预计2025/2026年AI PCB市场规模将达56/100亿美元。尽管国内厂商加速扩产，但高端产能释放效率滞后，供需缺口仍将持续。...

今日港股AI算力硬件概念股活跃走强，鸿腾精密等个股涨幅显著。OpenAI发布GPT-5，刺激算力需求，国金证券认为产业链或迎旺季。科技巨头资本开支超预期，AI产业趋势成共识，华为将发布AI推理技术成果。...

中信证券研报称，OpenAI推出的GPT-5模型在推理能力上显著进步，性价比提升，垂直领域表现不俗。其快速迭代正推动科技巨头竞争，算力需求持续爆发，复杂应用场景解锁。建议投资者聚焦美股科技板块，布局AI计算芯片等细分赛道。...

2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西大同举行。第一上海证券与长城证券均看好AI应用驱动的算力需求高增长，认为国产算力产业链将迎来投资机会，特别是算力各环节的投资潜力。...

华泰证券研报指出，数据中心硬件板块正迎来类似新能源汽车早期锂电设备的发展机遇，包括柴油发电机组、服务器电源等配套部件的发展潜力巨大。...

华泰证券研报称，AI技术发展推动算力需求高增，数据中心规模扩大，供电安全与能耗要求提升，供配电、温控系统及配套部件需求快速增长，部分环节迎国产替代与海外市场突破窗口。...

中信建投研报指出，2025年北美四大互联网厂商资本开支高增，液冷市场规模有望明显增长，液冷在ASIC及国内市场渗透将快速提升，建议重视液冷板块及算力产业链。...

2025年WAIC大会上，智能体（AI Agent）成为热词，各大厂商推出新一代产品。智能体在汽车、办公、生活等多领域“多点开花”，生态拐点临近。全球智能体市场增长迅速，AI技术爆发推动智能体爆火，其发展带动算力需求爆发，预示着‘Agent优先’时代的到来。...