12月16日，国内债市延续强劲势头，长端期债主力合约刷新收盘价新高。机构普遍认为，债市在年末的牛市行情势不可挡，看好明年债市前景。同时，央行通过逆回购操作置换到期MLF，保持流动性稳定。...

中央财办表示，中国政府债务风险总体可控，将实施更加积极有为的宏观政策和财税体制改革，同时采取一系列针对性化债举措，有效降低地方政府债务风险。...

东吴证券发布海外策略展望，回顾2024年全球经济与政治变化，展望2025年全球经济温和复苏，大降息周期来临，各国货币政策调整成为关键。...

欧洲央行行长拉加德表示，未来欧洲央行将继续执行宽松货币政策，并明确将进一步降息，以应对经济挑战，刺激投资和消费，推动经济复苏。...

随着“适度宽松”货币政策落地，信用债市场抢跑行情延续，收益率下行。细分品种走势或将逐步分化，控制久期并关注细分品种的抢配行情成为关键。机构交易决策能力面临考验。...

近期多重因素共同作用下，各期限国债收益率持续震荡下行，债市做多情绪高涨。多家机构发表观点，认为货币宽松提升债市做多确定性，本轮跨年行情仍未结束。同时，超九成纯债基金净值刷新历史纪录。...

12月16日国内债市开盘上行，5年期国债收益率下破1.4%，10年期国债活跃券收益率下行至1.7175%。分析指出，当前债市收益率持续走低，但机构看多预期一致。投资者需更多转向交易策略增厚收益。...

上周（12月9日-13日），债市迎来显著上涨，长债收益率快速下行，刷新多项历史记录。国债期货市场同样强劲，机构分析指出基金、保险等机构仍是做多利率的主要力量。中央经济工作会议提出更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，个人养老金制度也全国推开。...

近期债市涨势迅猛，10年期国债收益率屡创新低。本文分析了债市走强的三大原因：政策定调支持、机构抢跑、做多趋势仍在，并对未来债市走势进行了展望。...

穆迪分析预测日本央行本周政策会议或加息25个基点，日元贬值压力成为推动收紧政策的关键因素，全球市场密切关注其对经济及金融市场的影响。...

近期，10年期国债收益率跌破1.8%引发市场热议，多位经济学家对此进行解读。同时，两大重磅会议定调2025年经济政策，2万亿化债额度分配完毕，助力地方债务化解。...

本文汇总了近期十年期国债市场的动态及多位经济学家的观点，包括国债收益率波动、货币政策展望、债务置换额度分配等，为投资者提供决策参考。...

据CME“美联储观察”数据显示，美联储12月维持当前利率不变概率为4.0%，降息25个基点概率为96%；明年1月降息25个基点概率为78.3%，降息50个基点概率为18.5%。...

文章分析了政治局会议提及的货币政策对市场的影响，探讨了水牛逻辑、红利类资产投资价值、小盘风格及顺周期核心龙头的走势，提出了短期、中期和长期的资产配置策略。...

中央经济工作会议提出实施适度宽松的货币政策，中国人民银行研究局局长王信对此进行解读，指出明年货币政策将在支持性立场基础上适时发力，加大对实体经济的支持力度。...