OpenAI与英伟达、AMD等巨头达成巨额交易，首席执行官奥尔特曼表示更多交易正在进行中。OpenAI未来模型将更强大，推动更多需求，并进行积极基础设施投资。预计未来几个月还会有更多交易达成，共筑AI生态。...

午后A股算力概念股局部异动，数据港、荣联科技等涨停。市场传闻大厂资本开支指引是主因，国内大厂资本开支高增。分析认为AI技术重塑数据中心格局，人工智能是核心动力。海外CAPEX强劲，国内大厂AI投入回暖，IDC产业政策陆续推出。...

第二季度BAT资本开支615.83亿，阿里、腾讯、百度云业务收入及资本开支大超预期。海外科技大厂算力投资创新高，华西证券称国产算力链受需求拉动补涨，高盛上调寒武纪目标价，民生证券建议关注云计算、数据治理及国产算力硬件供应链。...

新华财经报道，本周新华出海指数系列表现强劲，TMT出海指数领跑，制造出海指数连续14周上涨。国务院印发“人工智能+”行动意见，AI算力投资持续火热，部分指数权重股表现亮眼。...

上周五沪指强势上攻收复3700点，创业板指涨近3%，市场经历“健康牛”。AI算力投资方兴未艾，1.6T光模块有望快速放量，银行基本面稳中向好。国家发展改革委加快组建国家创业投资引导基金，OpenAI筹划万亿级AI基建，美扩大对钢铁和铝进口关税范围。...

媒体报道，OpenAI与软银集团牵头的星际之门数据中心项目因分歧难以启动，计划大幅缩减。双方在选址等关键条款上存在分歧，导致项目推进受阻。尽管开局不利，软银仍看好OpenAI，并希望进行更多投资。...

新易盛成为近一周调研机构数量最多的股票，预计2025年上半年归母净利润大幅增长，受益于AI算力投资。中际旭创等个股也受机构关注，预计下半年高速光模块需求增长。近期A股上涨，机构调研股平均涨幅超2%。...

上周五市场冲高回落，三大指数涨跌不一。券商晨会上，中金公司关注中报业绩三条投资主线；中信建投预计AI算力投资强劲；广发证券发布汽车行业中期策略，维持“量稳价缓”判断。...

截至3月25日，三大运营商均披露了2024年业绩，均拟大手笔分红。2025年资本开支计划合计达2898亿元，AI及算力投资占比持续提升。AI全面介入运营商业务，助力转型升级，各大运营商AI应用快速发展。...

DeepSeek凭借其极具性价比的技术路线迅速崛起，引发外界对AI算力高额投资必要性的讨论。北美四大云服务提供商今年在AI基础设施上的支出预计超过3000亿美元，资本支出急剧增长。同时，DeepSeek也引发了算力模式变革的讨论，推理算力需求长期看涨。...

当地时间2025年1月27日，美股三大股指低开，半导体股大幅下挫，英伟达、台积电等巨头股价暴跌。同时，美股大型科技股也普遍走低。机构分析称美股整体估值存在消化空间，预计未来将震荡。此外，中国AI大模型DeepSeek成功出圈引发行业对于AI算力投资逻辑的广泛讨论。...

公募2024年四季报披露工作已拉开帷幕，多家基金公司发布了旗下基金的四季度报告。债券基金及部分绩优主动权益类基金规模显著增长，机构积极调仓换股，AI算力投资景气度持续上升。...

天风证券研报深度剖析消费电子、半导体、AI算力三大领域投资前景，看好内需刺激与产品周期共振下的消费电子产业链，以及苹果AI和半导体产业的新机遇，同时指出AI算力投资将迎来快速发展。...