A股三大指数回调，存储行业却持续高景气。美光科技、闪迪等公司股价大涨，存储大厂合约涨价。随着AI服务器、数据中心等需求旺盛，预计存储行业Q3仍将保持高景气，DRAM景气度高于Nand Flash。多家券商看好企业级存储需求及利基型DRAM国产化替代。...

中信证券指出，算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气。国内PCB/CCL行业龙头有望在高端产能供需紧张下受益，业绩增长持续性和确定性高。具备协同开发能力的厂商将持续深度受益。...

国内汽车市场延续高景气度，批发零售端保持较强走势，新能源乘用车销量持续创新高。以旧换新补贴政策效果远超预期，乘联会预测2024年乘用车及新能源乘用车销量将大幅增长。...

中泰证券研报指出，医药行业在医保政策回暖、行业比较优势及基金持仓变化下，上行潜力巨大。建议关注2025年四大投资风口：高景气、困境反转、业绩稳健及主题事件驱动型投资。...