存储芯片板块在强劲的行业周期和业绩支撑下，走出上涨行情。多家机构认为，尽管历经一轮上涨，但在多重因素支撑下，本轮周期持续性或超出预期，相关公司估值仍具提升空间。...

本文讨论了1999年科索沃战争对后续美国资产价格的影响，以及科网在1999-2000年的表现。文章还分析了当前哪些行业可能保持独立高景气，并给出了行业配置建议。...

在AI需求超预期的情况下，整个产业链持续处于高景气周期，云计算服务商和AI大模型公司纷纷涨价。优刻得、智谱等公司已宣布涨价，电子布也再次开启涨价。...

存储芯片行业因AI及算力产业的需求拉动进入高景气周期，产品持续涨价。各厂商纷纷投资扩厂以满足市场需求。尽管面临供不应求的局面，但业内预计这一高景气将持续全年。...

随着一系列利好政策出台和市场需求增加，储能行业重新进入高景气周期。大规模商业化步伐加速，上半年新产品推出300多款。大容量电芯成为关键路径。...

2025年中国游戏产业实现稳步增长，核心数据均创历史新高。国内游戏市场实际销售收入预计达3507.89亿元，同比增长7.68%；用户规模增至6.83亿，同比增长1.35%。...

全球光模块市场正经历从铜缆向光纤的加速替代，速率升级进入爆发期。通信板块持续高景气，光芯片成为AI光互联中最紧缺环节。...

国内汽车市场延续高景气度，批发零售端保持较强走势，新能源乘用车销量持续创新高。以旧换新补贴政策效果远超预期，乘联会预测2024年乘用车及新能源乘用车销量将大幅增长。...