在AI需求超预期的情况下，整个产业链持续处于高景气周期，云计算服务商和AI大模型公司纷纷涨价。优刻得、智谱等公司已宣布涨价，电子布也再次开启涨价。...

存储芯片概念股近期表现活跃，受涨价潮影响及AI需求拉动影响。多家存储巨头公布亮眼财报。业内人士认为本轮NAND存储行业上行周期将持续至明年。AI需求将持续推动HBM赛道高景气度。相关概念股受到资金追捧。...

存储芯片行业因AI及算力产业的需求拉动进入高景气周期，产品持续涨价。各厂商纷纷投资扩厂以满足市场需求。尽管面临供不应求的局面，但业内预计这一高景气将持续全年。...

方正证券研报指出，2026年新质生产力将成为主要发展方向，行业将因发展规划的完善和技术资本的双重进展而进入高景气阶段。...

随着一系列利好政策出台和市场需求增加，储能行业重新进入高景气周期。大规模商业化步伐加速，上半年新产品推出300多款。大容量电芯成为关键路径。...

2025年中国游戏产业实现稳步增长，核心数据均创历史新高。国内游戏市场实际销售收入预计达3507.89亿元，同比增长7.68%；用户规模增至6.83亿，同比增长1.35%。...

全球光模块市场正经历从铜缆向光纤的加速替代，速率升级进入爆发期。通信板块持续高景气，光芯片成为AI光互联中最紧缺环节。...

A股三大指数回调，存储行业却持续高景气。美光科技、闪迪等公司股价大涨，存储大厂合约涨价。随着AI服务器、数据中心等需求旺盛，预计存储行业Q3仍将保持高景气，DRAM景气度高于Nand Flash。多家券商看好企业级存储需求及利基型DRAM国产化替代。...

中信证券指出，算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气。国内PCB/CCL行业龙头有望在高端产能供需紧张下受益，业绩增长持续性和确定性高。具备协同开发能力的厂商将持续深度受益。...

国内汽车市场延续高景气度，批发零售端保持较强走势，新能源乘用车销量持续创新高。以旧换新补贴政策效果远超预期，乘联会预测2024年乘用车及新能源乘用车销量将大幅增长。...

中泰证券研报指出，医药行业在医保政策回暖、行业比较优势及基金持仓变化下，上行潜力巨大。建议关注2025年四大投资风口：高景气、困境反转、业绩稳健及主题事件驱动型投资。...