本文探讨了债市止盈压力显现的原因及未来趋势，分析了LPR报价按兵不动的原因及后续货币政策期待，同时解读了美联储会议纪要中的关键信息，包括资产组合缩减、联邦债务上限及通胀目标等。...

近期，债市上行修复，国债收益率普遍上扬。人民银行通过调整流动性并暂停公开市场国债交易来纠正前期债市利率过快下行。预计债市将震荡偏弱运行，但债券资产性价比开始逐步显现，可逢低布局。...

债市持续走强，可转债市场先跌后涨，红利板块领涨。汇添富基金经理胡奕指出，当前利差环境下红利板块具投资机会，可转债兼具股债特征，可持续关注低价转债机会。同时，她分享了股债混合策略及红利股投资策略。...

债市在节后短暂强势后进入多空交织阶段，30年国债ETF连续多日回撤。尽管部分投资者感到压力，但仍有资金选择加仓。业内人士指出，国内债市暂无系统性调整风险，建议投资者适度调整杠杆和仓位，关注票息价值。...

中证转债指数收涨0.95%，成交额达806.44亿元。可转债市场433只上涨，93只涨幅超2%。恒锋工具涨停，威派格跌停，可转债市场表现分化。...

中信证券研报指出，资金面收紧、基本面数据超预期和股市情绪升温对债市构成制约。当前国债收益率曲线熊平，短期利率曲线有反弹风险，长端补跌风险需关注。但中长期看，债牛格局未结束，债市存在做多空间。...

本文探讨了2025年债市在经历短期调整后，市场参与者对债市与固收投资的共识和思考。文章分析了债市波动的原因，提出了拉长久期、采用“固收+”策略、构建多资产配置组合等破局思路，以期在低利率环境下追求确定性。...

债市周二延续弱势，超长端期债主力跌势稍缓，银行间现券收益率午后上行幅度收窄。公开市场有5000亿元MLF到期，资金紧张成为主要制约因素。机构认为流动性偏紧抑制债市表现，哑铃型策略在当前环境下更具优势。国债期货全线收跌，银行间主要利率债收益率普遍上行。...

2月以来，股债市场走势分化，债市做多信心动摇。收益率曲线长端或面临回升趋势，资金面或阶段性维持紧平衡状态。同时，债市整体承压，需关注政策动向和资金面松紧变化。...

2024年金融市场波涛汹涌，北京商报记者盘点了金融领域的十大关键词，包括货币政策转向适度宽松、五篇大文章支持实体经济、降息利率精准传导、存款利率进入1时代、人民币汇率双向波动、黄金易涨难跌、债牛格局延续、房地产金融利好、金融开放深化及金融监管强化。...

当前市场对于降息和降准的预期高涨，但政策信号尚不明朗。专家指出，本周降息概率较低，年底前降准可能性较高，而降息或将在2025年实施。同时，债市做多情绪高涨，但投资性价比在逐步降低，需要防范潜在风险。人民币汇率下行更多具有被动贬值性质，降准概率大于降息。...

中央经济工作会议为2025年宏观政策定下积极基调，大类资产定价核心线索分化。股市风险偏好高，债市走牛，商品定价受美联储议息会议影响。文章解析了各类资产的配置格局及风险因素。...

本文总结了近期国内财经领域的市场动态，包括股市新股发行、科创板与创业板表现、债券市场利率波动及期货市场多个品种的表现，强调了投资者需紧跟市场脉搏，理性投资。...