债市圈在利好消息包围中经历了一次深跌，长债利率在两个交易日内上行了7.5BP。尽管统计局数据显示宏观经济数据利好政策预期，但交易层面的恐慌掩盖了宏观利好。目前，债市持续阴跌已形成负反馈，期限利差持续走阔。...

债市在周二小幅分化，受经济数据影响市场对宽松政策预期增强。国债期货主力合约表现分化，银行间现券收益率小幅回落。机构认为流动性暂时平稳，但需注意年底跨年时点的资金波动。...

国家统计局数据显示11月规模以上工业增加值同比增长4.8%，房地产市场投资下降；证监会推动私募基金行业高质量发展；住建部改革完善房地产开发、融资、销售制度；央行推出公开市场买断式回购DVP结算功能等。...

本文详细分析了近期债市和经济数据的表现及未来展望。预计明年一季度债市将开启趋势性行情；经济数据方面则显示消费和投资承压、内需不足问题突出。同时提及了银行理财市场的增长及未来趋势。...

近期，随着监管收紧，债市承销生态面临重塑。业内认为，“以价换量”的模式或将难以为继，未来债市承销将向“拼服务、拼风控”转型。...

今日，伴随着宏观数据披露和社融数据公布，债市出现双杀现象。业内人士指出基金、证券是今日的卖方主力。国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌超1%。...

近期债市表现不平静，期限利差不断走阔。30年期国债期货主力合约持续下跌，收益率攀升至2.277%。分析人士指出，债市下跌原因并非央行收紧货币或流动性紧张，而是环境变化和机构预期变化导致配置盘退潮、交易盘主导。多数机构对短期走势持保守态度，但长期趋势仍乐观。...

在上周五跌0.71%的基础上，30年期国债期货主力合约周一开盘后继续下跌，盘中最大跌幅超过1%。30年期国债活跃券的收益率则不断攀升，最新达到2.277%。...

上周债市呈现先扬后抑态势，纯债基金业绩回升但市场震荡依旧。分析师指出需重视债券供给压力及政策预期对债市的影响。投资者需采取哑铃型配置策略应对市场波动。...

12月15日，债市继续调整。浙商证券研报表示，短期修复并未能有效提振投资者情绪和债市信心。今年市场进入震荡市，整体表现为“急涨慢跌”。...

当前债市回归窄幅震荡格局，经济处于周期底部或弱复苏初期。十年国债ETF（511260）自成立以来表现稳健，成立至今累计回报率达36.68%，每年保持正收益，有望成为穿越牛熊周期的资产配置利器。...

2026年债市展望趋于谨慎，利率中枢可能小幅上抬。机构建议采取哑铃策略应对市场波动。中央经济工作会议定调实施“适度宽松”的货币政策。...

当前债市陷入低利率与高波动，固收+投资成为资产配置破局的关键。同时，资产证券化市场快速发展，成为固收+投资的一大重要方向。在CNABS年度峰会论坛上，与会专家就固收+投资与资产证券化市场的发展分享了真知灼见。...

今日银行间主要利率债收益率呈现“先下后上”走势，长端调整幅度明显大于短端。国债期货全线收跌，长债及超长债回调较为明显。债市在经历昨日尾盘快速上涨后，今日出现明显调整并回吐全部涨幅。国债期货全线下跌，债市回归区间震荡格局。...

今日债市未能延续昨日回暖态势，再度走弱。国债期货收盘集体下跌，银行间主要利率债收益率大幅上行。业内人士指出，受昨日经济工作会议“双降”预期影响，债市情绪一度回暖。但今日行情显示信心仍显不足，呈现出短线博弈和剧烈波动的特点。...