今年以来，港股表现强劲，流动性充裕局面将延续至2026年，但“稀缺资产”难以大幅扩散。中金公司分析师刘刚表示，市场将更多由结构性景气驱动，投资者需把握产业主线并警惕潜在风险。具体到投资方向，可关注AI主线、产能周期视角下的困境反转以及与海外不确定性因素相关的出口和商品领域。...

中信证券研报指出，2024年通信行业呈现结构性景气特点，运营商、优质国央企稳健增长，海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头业绩快速增长，国内AI算力链有望逐步释放业绩，重点推荐运营商、光模块、AIDC、液冷等细分龙头。...

中信证券研报指出，2024年二季度通信行业将呈现结构性景气特点，运营商及优质国央企稳健增长，AI算力产业链为光模块等企业带来增长机遇，同时出海与新能源业务推动相关龙头企业景气度提升。...