AI导读：

中信证券研报指出，AI大模型需求带来产业链变革，OCS构建算力集群胜过传统技术，有望成AI基建主流，带动光通信全产业链变革。

　　中信证券研报表示，需求决定供给是商业世界重要规律，AI大模型与以往截然不同的需求带来产业链变革机遇。在AI基建领域，使用OCS构建大型算力集群，在高带宽、低延迟、低成本方面都胜过传统IB、RoCE技术，该技术路线长期来看有望成为AI算力基建的主流，从而带动光通信全产业链（光通信产业）变革。整机环节建议关注OCS整机厂商、代工厂商、OTN整机厂商；核心器件环节建议关注光学MEMS代工厂、LCoS生产商；光学零部件领域建议关注光环行器、微环调制器等市场。AI大模型的发展不仅推动了技术的革新，也为相关产业链带来了前所未有的发展机遇。