刚刚结束的COMPUTEX电脑展上，英伟达CEO黄仁勋笑着对听众说，“你（芯片）买得越多，赚得越多。”引来一阵笑声。AI算力需求正成为市场焦点。

　　全球科技厂商在AI热潮下继续重金投入建设数据中心或算力中心。黄仁勋在演示文档上写着，英伟达正在驱动全球万亿美元级别的企业AI IT投资。数据中心建设热潮下，AI算力需求的变化与年初一些业内人士预计的不太一样。Deepseek对训练算力资源的节约，并未让整体算力需求减少，而用于推理的AI芯片占比正在升高。

　　市场研究机构IDC中国副总裁周震刚告诉第一财经记者，2024年中国数据中心加速卡中已有半数以上是推理卡，DeepSeek出现后，今年推理芯片占比预计还会增加。这种芯片结构变化，可能会对AI芯片市场造成深远影响，特别是在中国市场。国产AI芯片在英伟达出口受到限制的情况下，可能促成国内AI芯片的组成发生变化。

　　周震刚透露，去年国内数据中心加速卡市场中，国产算力占比大约三成，预计今年上半年占比应该会超四成。这波数据中心或算力中心建设潮中，需求方来自高校、企业等，AI应用十分多元。已有算力中心在计划调整芯片，使芯片组成更加多元、向模型推理倾斜。

　　算力需求来自哪里

　　数据中心或算力中心建设持续加速。IDC数据显示，中国加速计算服务器市场出货量2024年同比增长97.3%，预计2025年增长52.9%。国内智算中心建设提速，截至今年5月26日，今年国内智算中心中标信息123条，是去年前5个月的2.2倍。

　　记者了解到，一些企业和高校有了更多算力需求，部分高校自购算力卡，部分购买云算力或超算中心算力。香港科技大学冯诺依曼研究院院长贾佳亚告诉记者，学校此前购买了一批英伟达H800计算卡，但训练大模型需求大，自己的算力不够，也需要其他算力来源。华东理工大学则与腾讯云合作，推动AI与学科融合。

　　香港规模最大的数码港人工智能超算中心投入服务，首阶段算力使用率将超95%，预计接下来的申请会越来越多。企业也需要算力，但目前很多企业还没启动AI转型，缺乏相应人才配套。香港的人工智能应用爆发期还没到来，随着业界对AI越来越熟悉，接下来预计应用会越来越多。

　　算力向推理倾斜

　　DeepSeek带来的算力需求增长，是大模型推理对大模型训练的一场“胜利”。促使推理需求增长，一些适合推理的芯片开始被广泛使用。腾讯是国内最早接入DeepSeek的互联网厂商之一，看到对GPU更大的需求是在推理侧。AI需求已经超过了GPU资源所能提供的算力。

　　周震刚也发现，DeepSeek出现确实让算力需求改变了，主要是改变了算力需求的结构。2024年，中国数据中心加速卡有57.6%是推理卡，33%是训练卡。预计2025年推理芯片占比还会进一步大幅增加。数码港的人工智能超算中心也在考虑改变算力组成，未来做基础大模型的团队会逐渐减少，转向以推理为主。

　　芯片组成变了

　　推理需求增长让国产算力站上竞技的舞台。英伟达占中国数据中心加速卡市场的比例正在下降，国产算力占比已有大幅提升。2024年中国数据中心加速卡市场中，有65.2%是英伟达，34.6%是国产算力。今年上半年国产算力占比应该会超四成，很可能在很短的时间内，国产算力会成为主流，占比超50%。

　　训练时难以同时用英伟达+国产芯片组成的资源池，推理可以跑在国产芯片上。云厂商或AI厂商现在需要英伟达之外的更多国产芯片方案。寒武纪、沐曦等国产芯片开始被广泛使用。寒武纪2024年第四季度开始盈利，今年第一季度营收接近去年全年营收，净利润实现同比扭亏。

　　英伟达近期感到紧张，美国政府已告知，对于H20芯片等，若出口至中国等国家和地区需获得许可证。黄仁勋表态称，这种人工智能芯片出口管制是失败的，英伟达在中国市场的份额已大幅下降。英伟达还在尝试应对中国市场上的竞争，拟新推出一款面向中国市场的AI芯片。

（文章来源：第一财经）