华为mate80预计11.25日发布，重视国产芯+自主可控！两存扩产超预期，先进制程扩产超预期的概率大。三大下游拐点：国产线良率改善拐点+明年有望迎来大扩产拐点。科创半导体ETF鹏华上涨2.67%。...

11月27日早盘，半导体板块直线拉升，设备ETF冲涨2%。消息面上，沐曦股份即将开启申购，拟募资39.04亿元用于GPU研发。国泰海通分析指出，这标志着国产高端芯片在资本和市场化的道路上迈出关键一步。...

立体密算体系以国产自主芯片为根基,融合商用密码等前沿技术,构建起覆盖算力、网络等全流程的防护体系,为数字经济提供安全保障。...

中信建投发布人工智能2026年投资策略，算力端关注散热等方向，中期订单向国产芯片倾斜，市场集中度将提升，OpenAI等厂商加快应用商业化，投资者可寻AI赋能各行业机会。...

11月6日A股和港股表现强势，芯片股亮眼，海光信息等大涨。国产芯片爆发或因AMD芯片获出口许可及国产替代逻辑增强。国产替代资本动向飙升，多家企业IPO进展迅速，超聚变获资本加持。AI和国产替代有长期确定性，看好科技成长等投资机会。...

国家信息中心与摩尔线程签署战略合作协议，聚焦算力领域研究、产业生态培育及技术研发，共同推进全国算力网体系建设，助力数字经济高质量发展，为国产芯片产业带来新机遇。...

10月13日，三大运营商获批开展eSIM手机商用试验，试点覆盖全国。苹果iPhone Air国行版发售，带动华为等厂商跟进。紫光国微等企业技术成熟，但合作模式待明确。eSIM手机国产供应面临新商业模式挑战，国产芯片企业迎发展机遇。...

10月13日，三大运营商获批开展eSIM手机商用试验，用户无需实体SIM卡即可完成网络注册。此前，苹果宣布iPhone Air国行版将发售，带动国内厂商推出eSIM手机。国产eSIM芯片供应进程受关注，紫光国微等厂商技术成熟，但商业合作模式待明确。...

新凯来发布新一代超高速示波器，满足3-5nm芯片测试需求。全球芯片竞赛白热化，高端芯片决定产业议价权。中国企业在成熟制程领域占有一席之地，但高端市场仍需突破。通过自主可控、单点突破和构建生态，国产芯片正加速追赶，开源模式或成突破关键。...

今年以来AI芯片热度持续，OpenAI与博通合作开发定制芯片。国产AI芯片实力展现，华为昇腾、百度昆仑芯、阿里平头哥成果突出。多只AI芯片概念股获机构调研，国芯科技、芯原股份等受关注，部分股票融资净买入超千万。...

国庆前夕，中国联通与工商银行服务器招标总额近110亿，其中约100亿流向国产算力服务器。浪潮信息独家中标工行30亿项目，海光芯片成核心。国产服务器芯片企业快速成长，鲲鹏与海光占据主要市场份额，央国企采购推动本土芯片破冰。...

智谱发布新一代大模型GLM-4.6，适配寒武纪、摩尔线程国产芯片，实现FP8+Int4混合量化部署，标志国产GPU与前沿大模型协同迭代能力。近期国产大模型与芯片协同发展取得突破，DeepSeek-V3.2模型与国产芯片“Day 0适配”，推动国产AI生态从“可用”向“好用”演进。...

9月28日东方卫视4K超高清频道正式开播，技术升级涵盖4K/8K分辨率等，画面细节更丰富。国家广播电视总局确定2025年为超高清发展年，超高清全链条升级迈向规模化。国产芯片企业如晶晨股份、瑞芯微等提供关键技术支持，超高清产业链有望赋能千行百业。...

9月22日晚DeepSeek宣布更新至V3.1-Terminus版本，性能提升超36%，解决异常输出问题。AI算力需求随大模型发展增长，算力产业链多个环节有望受益。...

9月18日A股回调中半导体板块逆市强势，中微公司等大涨。华为规划多款昇腾芯片，阿里研发PPU芯片，腾讯适配国产芯片。中信、华福证券看好半导体国产替代，全球芯片需求2025-2026年持续复苏。...