英伟达芯片出口协议提振股价，AI基建相关股票未来可期
AI导读：
特朗普政府考虑允许阿联酋进口超百万颗英伟达芯片，英伟达宣布向沙特出口顶级AI芯片。摩根士丹利报告称，当前仍处于AI基建早期阶段，相关股票未来将持续创造价值。华泰证券建议关注光通信板块高景气度扩散方向。
据知情人士透露，特朗普政府正考虑允许阿联酋进口超百万颗英伟达先进芯片，这一数量远超拜登时代人工智能芯片法规限制。英伟达CEO黄仁勋周二宣布，公司将向沙特出口1.8万块顶级AI芯片，并与沙特数据和人工智能管理局合作部署5000个Blackwell GPU，计划五年内建500兆瓦AI工厂。受消息提振，隔夜美股英伟达涨超5%，创2月27日以来新高。
摩根士丹利报告称，当前仍处于AI基建早期阶段。在AI渗透率仅5%的背景下，主导早期AI市值增长的基础设施相关股票如半导体、电力、冷却系统及数据中心设备等未来将持续创造价值。华泰证券指出，2025年二季度全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块高增长，建议关注景气度扩散方向。
财联社主题库显示，相关上市公司中，中际旭创2024年在400G和800G光模块出货量创新高，1.6T光模块及800G硅光模块研发、送测、客户认证均取得进展。太辰光深耕光通信行业二十余年，具备光元器件、组件、光收发系统等封装集成能力，拥有光互连整体解决方案经验。
（文章来源：财联社）
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