7月29日，CPO概念活跃，高盛预计800G光模块销量将大幅增长。特斯拉宣布年底将推出人形机器人Optimus第3版原型机，2026年开始量产。基金公司年内自购逾5400次，传递乐观投资信号，权益类基金发行迎来小高潮。...

特朗普政府考虑允许阿联酋进口超百万颗英伟达芯片，英伟达宣布向沙特出口顶级AI芯片。摩根士丹利报告称，当前仍处于AI基建早期阶段，相关股票未来将持续创造价值。华泰证券建议关注光通信板块高景气度扩散方向。...

华泰证券研报指出，2025年二季度全球AI算力侧投资加码，将驱动光通信等板块业绩高增长。电信运营商板块表现稳健，资本支出向智算倾斜。泛物联网等板块也有望延续回暖趋势，铜连接板块将持续释放产能实现业绩增长。...

华泰证券研报指出，2025年二季度全球AI算力投资加码，有望驱动光通信等板块业绩高增长。电信运营商板块表现稳健，泛物联网板块业绩回暖。ICT设备及IDC板块受益于互联网巨头资本开支增长，铜连接板块产能持续释放，业绩增长潜力大。...