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国信证券计划通过发行A股股份，斥资51.92亿元收购万和证券96.08%的股份，实现深圳国资旗下两家券商的整合。此次收购旨在充分利用海南自由贸易港的政策优势，推动国信证券的国际化战略。

【导读】国信证券计划通过发行A股股份，斥资51.92亿元收购万和证券96.08%的股份，此举标志着深圳国资旗下两家券商的整合迈出了关键一步。

近日，国信证券与深圳资本、鲲鹏投资等七家公司达成交易协议，将以每股8.60元的价格发行6亿股A股股份，收购其合计持有的万和证券96.08%的股权，交易总额高达51.92亿元。这一消息在12月6日晚间通过国信证券发布的股份购买资产暨关联交易报告书（草案）得以披露。

根据评估，万和证券100%股权的评估价值为54.04亿元，增值率为0.47%。此次收购的基准日为2024年6月30日，万和证券母公司净资产账面值为53.78亿元，评估值为54.04亿元。

交易完成后，万和证券的七家股东将成为国信证券的新股东，并承诺在股份发行结束后的12个月内不进行转让。此次收购对国信证券的净资产和主要财务指标影响均不超过10%，显示出其稳健的财务实力。

国信证券表示，此次收购旨在贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院“新国九条”和中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见。同时，万和证券注册于海南自由贸易港，国信证券希望通过此次收购，充分利用海南自由贸易港的政策优势，推动公司的国际化战略。

在并购完成后，国信证券将整合双方资源，提升万和证券在跨境资产管理等特定业务领域的竞争力，将其打造成为区域特色券商。同时，万和证券将借助国信证券在证券研究、产品开发等方面的优势，提升客户服务能力和业务竞争力，为上市公司整体价值的提升贡献力量。

此次收购不仅有助于国信证券实现业务扩张和资源整合，也体现了深圳国资在券商整合方面的战略眼光和决心。

（文章来源：中国基金报）