2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议于11月26日至27日在广州南沙举行，与会嘉宾围绕“跨机构协同——财富管理生态闭环构建实践路径”展开讨论，提出投顾生态构建需投研和工具支持。...

财联社11月13日讯，基金投顾业务“双投顾”模式兴起，通过券商与基金公司合作，共同迭代策略、优化服务。山西证券等机构推出联动产品，满足投资者多元化需求。双投顾模式推动行业从“单打独斗”转向“生态协同”，形成更高效分工体系，破解财富管理困局。...

随着股市回暖，多家公募基金投顾团队选择主动出击，基金投顾组合密集调仓，增持成长风格基金和港股基金，同时采取谨慎发车策略以应对市场震荡。...

下半年以来，基金投顾组合积极调仓，加仓权益类资产，青睐科技等成长领域。部分投顾组合回报丰厚，提升权益仓位，并替换被动基金为主动基金。投顾组合在市场震荡中保持乐观，优化持仓结构，增持科技等成长方向。...

本文介绍了广东资本市场在高质量发展方面的创新实践，包括以专业投顾提升居民财富管理效能，通过跨境理财通等开放创新助力居民配置全球资产，以及铁腕监管与温情守护筑牢市场诚信根基和投资者信心。...

证监会新规将科创板ETF纳入基金投顾配置范围，标志国内财富管理转型。此举丰富投顾策略，优化费效比，引导中长期资金支持“硬科技”。投顾机构迅速调整策略，更多ETF品类或将“入围”，推动行业迈向专业化、多元化。...

证监会明确将科创板ETF纳入基金投顾配置范围，此举打破原有投资限制，有望提升服务专业性。基金投顾机构正加快研究落地相关投顾策略，并期待未来纳入更多ETF产品。...

证监会首次明确将科创板ETF纳入基金投顾范围，引发行业热议。多家基金投顾机构积极筹备，科创板ETF有望在投顾组合中发挥“卫星层”配置作用，推动场内基金交易从“产品导向”向“资产配置导向”转型。...

证监会发布修订后的《证券公司分类评价规定》，增设自营投资权益类资产、基金投顾发展等专项指标，引导证券公司在引入中长期资金、财富管理等领域发展，加速行业向主动管理、买方投顾模式升级。...

中国证监会将科创板ETF纳入基金投顾配置范围，打破原有仅限投资场外基金的限制，有望满足客户个性化需求，提升服务专业性，推动基金投顾行业发展，业内普遍认为这将进一步推动业务发展。...

中国证监会提出将科创板ETF纳入基金投顾配置范围，此举将推动基金投顾行业转型，引导居民财富向科技前沿集聚，并丰富基金投顾组合策略，提升客户体验。...

中国证监会提出将科创板ETF纳入基金投顾配置范围，国信证券李斌表示此举有利于科创板、ETF及投资者回报，并期待将更多场内品种和私募产品纳入，同时尽快将养老投顾业务纳入范畴。...

证监会提出将科创板ETF纳入基金投顾配置范围，此举有助于打通服务科技创新企业与居民财富管理之间的桥梁，为投资者提供更适配其特点和需求的组合投资服务，并推动基金投顾业务发展。...

招商证券依托专业基金投顾能力，推出了一揽子养老投顾服务，涵盖公益基金投顾组合、养老FOF投顾组合等。随着基金投顾试点转常规的渐行渐近，行业有望迎来里程碑式发展。...

在外部扰动影响降低、国内政策支持的背景下，资金对权益类资产的投资热情高涨。权益类基金投顾纷纷加仓并提升“发车”金额。多只投顾组合提高“发车”金额，注重均衡配置，红利与科技的“哑铃策略”配置价值凸显。...