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汇丰银行宣布在内地银行间债券市场成功发行45亿元熊猫债，本次发行为该行获批的100亿元内地人民币债券发行计划的一部分，资金将用于满足离岸市场企业客户对人民币需求，支持人民币国际化。

上证报中国证券网讯（记者陈佳怡）11月13日，香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）正式对外宣布，已在内地银行间债券市场顺利完成了45亿元人民币的熊猫债发行工作。本次发债作为该行近期获批的总额达100亿元人民币内地人民币债券发行计划的首批实施，同时也是汇丰银行自2015年以来第二次涉足熊猫债市场。

据公开信息显示，此次发行的熊猫债期限为三年，基本发行规模设定为30亿元人民币。凭借行使超额增发权，汇丰银行最终成功筹集资金45亿元人民币，债券定价锁定在2.15%，并赢得了市场投资者的热烈响应，实现了1.88倍的超额认购。所募集的资金将专项用于满足离岸市场中企业客户对人民币资产日益增长的配置需求，并进一步强化人民币国际化的相关业务布局。

汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建在发行仪式上表示：“本次熊猫债的成功发行，充分显示了境内外投资者对内地市场高质量人民币资产的强烈兴趣与认可。汇丰银行始终致力于满足全球客户对人民币资产的多元化需求，同时，我们也积极促进内地资本市场的繁荣发展，并持续提升香港作为国际离岸人民币中心的独特竞争优势。”

在信用评级方面，汇丰银行在本次熊猫债发行中获得了评级机构中诚信国际授予的AAA主体信用等级，评级展望维持稳定，本期债券项目同样获得了AAA的信用等级评价。本次发行的牵头承销商及联席账簿管理人由汇丰银行（中国）有限公司独家担任。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）