5月20日，上海证券交易所官网发布《长鑫科技集团股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）》。

招股说明书截图

　　招股说明书显示，长鑫科技董事会审议决定，将第二期员工持股计划中的15.36亿股股份授予朱一明，授予价格为0.108元/注册资本，这部分股份占长鑫科技本次发行前总股本的2.5515%。

　　朱一明自愿作出承诺，将其持有的合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）合伙份额中的50%，即7.68亿股（下称“目标激励股份”），在长鑫科技上市满36个月后的10个自然年度内，全部分配给长鑫科技及其并表子企业的在职员工，用于员工激励，激励对象不包含朱一明本人。

　　该激励计划需要分阶段实施：自公司上市满36个月后的5个自然年度内，完成50%目标激励股份（对应约3.84亿股）的授予或减持收益分配；剩余50%的目标激励股份，将在上市满36个月后的第6至第10个自然年度内完成分配。

　　这部分激励股份的分配有两种形式：直接给员工股份或是减持后的现金。

　　得益于近期AI算力赛道的高景气度，以及一季度“日赚近4亿元”的亮眼成绩单，市场对长鑫科技上市后的估值非常乐观，普遍预计在1万亿元到2万亿元之间，甚至有可能冲刺3万亿元。若以1万亿元计算，7.68亿股的价值在100亿元以上。

　　同时，朱一明承诺了超长股份锁定，在长鑫科技上市后的第一个10年，不转让所持股份，上市满10年后的第二个10年里，每年最多减持上一年末剩余锁定股份总数的20%。

　　招股说明书显示，长鑫科技已实施两期员工持股计划：

　　自2021年9月起开始实施第一期员工持股计划的首次授予，授予价格为1.05元/注册资本。截至本招股说明书签署日，公司合计完成了9次第一期员工持股计划的授予工作，累计授予3596人次。

　　自2023年6月起开始实施第二期员工持股计划的首次授予，授予价格为0.108元/注册资本。截至本招股说明书签署日，公司合计完成了7次第二期员工持股计划的授予工作，累计授予3164人次。

第二期员工持股计划的历次授予情况

　　招股说明书称，长鑫科技成立于2016年，是我国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业，专注于DRAM（动态随机存取存储器）产品的研发、设计、生产及销售。目前公司核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。长鑫科技在合肥、北京两地共拥有3座12英寸DRAM晶圆厂，根据Omdia的数据，按照产能、出货量和销售额统计，公司已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商。

　　上海证券交易所上市审核委员会20日公告显示，定于2026年5月27日召开2026年第27次上市审核委员会审议会议，审议长鑫科技首发事项。

　　长鑫科技近期披露的业绩令外界高度关注：今年一季度实现营业收入508亿元，同比增长719.13%。净利润330.12亿元，同比增长1268.45%，相当于日赚近4亿元。归母净利润247.62亿元，同比增长1688.30%

　　长鑫科技预计，今年1月至6月营业收入有望达到1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%。归母净利润500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。

（文章来源：长安街知事）