8月14日，中国平安举牌中国太保H股，刺激保险板块走强。同时，美国在AI芯片中设追踪器消息引爆国产替代板块，寒武纪、海光信息大涨。...

8月14日，A股市场出现突变，中国平安举牌中国太保H股刺激保险板块走强，同时美国秘密在AI芯片中设置追踪器的报道引爆国产替代板块，寒武纪、海光信息等大涨。市场整体风险偏好仍在提升，多头格局未改。...

全国六大耗材集采项目新动态，24省启动低值耗材集采，22省推进高值耗材信息维护。集采加速行业整合，推动国产替代，市场从规模扩张转向质量竞争，患者与行业将共同受益。...

8月12日，寒武纪股价创历史新高，市值达3551亿元。基本面好转，一季度净利润3.55亿元。国产AI芯片替代需求迫切，半导体估值受关注。寒武纪带动板块行情，AI算力、半导体投资机会凸显。...

今年以来光引发剂价格持续上涨，8月以来累计涨幅近15%，今年累计上涨26.67%。作为光刻胶核心原材料，其国产替代空间广阔，A股多家上市公司涉足该领域。...

我国工业机器人产量上半年同比增长35.6%，埃夫特作为领军企业，销量持续增长，通过提高产品性能，实现国产替代，引领制造业智能化改造浪潮。...

同益股份在互动平台表示，公司销售中高端化工及电子材料，已开拓多行业客户。未来将积极把握国产替代市场机遇，丰富产品种类，开拓市场应用领域。...

中信证券发布半导体2025年下半年投资策略，指出半导体周期仍处于上行通道，AI持续强劲，泛工业接棒消费电子复苏。AI将成为半导体产业向上成长的最大驱动力，云端和终端AI应用均有望加速发展，中国半导体厂商受益程度有望提升。...

中信证券发布半导体2025年下半年投资策略，指出半导体周期上行，AI为最大驱动力。云端AI需求持续，终端AI应用有望加速落地，中国半导体厂商受益程度将提升，投资逻辑分云端国产替代与终端下游增量两条主线。...

负极材料、石墨电极行业竞争波及碳素材料制造业，中低端产能过剩，高端依赖进口。随着8英寸碳化硅半导体产线普及，石墨耗材市场将进入百亿美元级规模，对高性能石墨材料需求旺盛，国产高端石墨成为企业重点突围方向。...

随着2025年人形机器人量产元年的临近，国内人形机器人价格大幅下降，从百万级降至十万级甚至更低。这一趋势得益于国产替代进程的加速和市场竞争的加剧，国内企业在机械部件、传感器等领域实现较高国产化率，未来成本有望进一步降低。...

7月31日，沪指尾盘跳水，深证成指、创业板指跌近2%。国家网信办约谈英伟达，关注H20算力芯片安全风险。多家机构看好半导体国产替代，AI芯片有望转向国内晶圆代工，大基金三期推动行业整合。...

国家网信办约谈英伟达，要求其对H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明。受此影响，午后国产替代概念股大涨，寒武纪等个股涨幅显著。国内GPU企业加速发展，摩尔线程等公司计划通过IPO融资支持研发及市场拓展。...

中信建投研报称流程工业顺周期属性明显，2024年石油化工资本开支下滑超20%，西北煤化工投资规划推进，设备更新政策发力，建议关注煤化工、存量更新等逻辑主线。...

7月24日，A股大盘低开高走，疫苗、医美等超跌行业放量大阳，疫苗ETF单日涨幅达6.33%。上涨驱动因素包括事件催化、筹码和资金面、基本面等。后市展望，疫苗行业长期增长驱动力清晰，可从短期和中长期维度进行跟踪和关注。...