2025年第一季度，ASML实现净销售额77亿欧元，毛利率为54%，净利润达24亿欧元。预计全年净销售额在300亿至350亿欧元之间。首席执行官指出人工智能是市场发展的驱动力，逻辑芯片和存储芯片市场需求强劲。同时，公司正在积极应对关税影响。...

美国总统特朗普的新关税可能使美国半导体设备制造商每年损失逾10亿美元，其中美国最大的三家芯片设备制造商每家可能损失约3.5亿美元。拜登的出口管制已使这些公司损失数十亿美元，特朗普政府未来的半导体关税计划或将使损失进一步增加。...

全球半导体制造设备出货金额2024年预计达到1171亿美元，增长10%。中国半导体设备进口金额约337亿元，占总进口金额比重约为20%。反制关税后，利好半导体设备国产化率提升。看好前后道半导体设备+零部件厂商，如华大九天和路维光电。...

国际半导体产业协会最新报告预测，全球半导体制造设备出货金额将在2024年增长10%，达到1171亿美元。增长主要得益于先进逻辑、成熟逻辑、先进封装和高带宽存储器领域的产能扩张投资增加，特别是中国的大幅投资增长。...

ASML公司2024年第四季度订单额达到70.9亿欧元，远超预估；同时第一季度毛利率预测上调至52%-53%。2024年Q4营收92.6亿欧元，同比增长显著，预计2025年Q1营收75-80亿欧元。...

日本财务省公布数据显示，2024年日本贸易逆差达5.33万亿日元，但赤字规模较上年下降44.0%。出口方面，半导体制造设备、汽车及半导体电子部件增长显著。对美国和亚洲实现贸易顺差，对欧盟和中国为赤字。...

伯恩斯坦报告预测2024年中国需求将推动晶圆制造设备增长10%，2026年有望回归8%增长。个股推荐BE半导体工业公司和英飞凌科技，前者提供半导体组装设备，后者预计股价将迎来强劲重估。...