永赢基金王乾表示，自2024年9月政策转向后，市场流动性增强，顺周期与内需资产配置价值显现。他看好港股流动性改善及企业基本面，认为新质生产力领域将持续孕育投资机会。同时提示科技领域及热门板块风险，强调高质量资产与估值平衡的重要性。...

多家主观私募机构看好后市结构性机会，震荡属良性修正。淡水泉等认为市场稳健运行有支撑，四季度有日历效应。高景气与顺周期资产成布局重点，涵盖科技、先进制造等领域，私募积极挖掘投资机会。...

有色金属板块表现亮眼，基金经理叶勇称其受多重因素推动，趋势性或超市场预期。他分析了有色金属核心逻辑，并拟定了三大方阵配置顺周期资产策略。...

市场火热上行时盈利基本面变化孕育机会，权重资产盈利预期改善带来结构机会，中游制造业企业盈利可能继续修复，海外制造业投资趋势未变，基本面预期修复只是时间和节奏问题。...

文章探讨了市场风格再平衡背后的逻辑，包括业绩期临近、资金高切低及宏观环境波动等因素。分析了科技成长与顺周期资产的后续走势，并参考2013年、2019年行情，提出AI革命上半程及顺周期中枢上移的投资展望。...

年初行情触底后，大盘开始震荡反弹，市场情绪回升助推新一轮上涨。建议投资者布局防御性强的大金融行业及市场热度高的科技算力板块。同时，关注经济基本面好转迹象和顺周期资产修复机会。...

2月24日，半夏投资李蓓在个人社交媒体上辟谣称“科技股行情已结束”的传闻为虚假信息。近期有自媒体错误解读其投资月报，称其认为科技企业盈利艰难。李蓓还看好顺周期资产，认为其具有较高的性价比。...

中金公司报告指出，美国投资周期触底回升，降息预期充分，长端利率下行空间有限，但新一轮设备投资周期和需求回暖将提升顺周期资产价值，拉动国内出口板块。...

随着二季度开始，多家私募机构认为A股市场仍存在大量投资机会，特别是科技和顺周期板块中的低估资产。同时，积极因素仍在积累，国内政策和经济向好，海外资金可能成为增量资金。此外，债市方面含权品种也值得关注。...