随着千亿级摊余成本法债基集中开放，信用债市场迎来强劲配置需求。业内人士称，未来一年是摊余债基开放高峰期，信用债持仓占比快速提升，3-5年信用债成最受益品种。市场机构认为，摊余债基开放节奏将决定其对不同期限信用债的提振效果。...

当前债市多空博弈，超长债追涨谨慎，理财资金向信用债ETF集中，推动股债均衡配置。10月出口超预期下行，四季度外需放缓成焦点。机构年末布局或利好中长端信用债。...

市场机构普遍看多11月及后续债市，预判10Y国债收益率有望回落至1.65%左右。10月经济数据预计偏弱，宽松预期升温。债券ETF凭借标准化、低费率等优势受青睐，信用债ETF改善流动性难题。...

当前债市配置价值凸显，受股市扰动减弱及宽松预期推动，10年期国债收益率有望回落至1.65%。9月M1增速回升主因低基数及居民存款回流，信贷总量放缓但结构改善，新型政策工具落地有望提振四季度信贷。...

大成基金基金经理万晓慧表示，维持年初对债市的震荡行情判断，债市仍具备中期配置价值。股债跷跷板仅为阶段性影响，债市机会大于风险，需谨慎考量风险与收益平衡。...

本文报道了中印外长会谈达成10项成果，特朗普称美国不会向乌克兰派地面部队，欧盟将出台新制裁方案，六部门规范光伏产业竞争秩序，以及债市调整后出现反弹并分析其后市配置价值，重点提及国债期货走势。...

债市调整中配置机遇显现，机构推荐聚焦长端利率潜力与高性价比品种。Q1货币政策报告强化流动性支持，预期年内降准降息。中美关税谈判望四季度末取得进展，风险资产回暖预期增强。...

本周，信用债市场表现不俗，收益率跟随下探。分析人士指出，当前央行宽松政策预期增强，信用债仍可积极布局。城投债在各等级、各期限内普遍跑赢信用债整体。机构建议提高风险偏好，积极博弈货币政策宽松，当前是信用债全面配置的时点。...

国债期货午后集体上涨，30年期、10年期等主力合约涨幅明显。银行间市场主要利率债收益率降幅扩大。政金债券ETF成交额大增，近10日资金净流入超22亿。机构指出债市配置价值提升，可关注中高等级利率债配置机会。...

本文分析了4月市场风格，指出经济数据未能展现旺季特征，经济复苏压力大。债市配置机会显现。同时，欧洲军工和制造业扩张对全球市场产生影响。建议维持“高低切换”思路，关注安全类及防御性资产。...

4月市场风格展望，分析经济数据对经济复苏的影响，探讨债市配置机会，以及欧洲制造业扩张对市场的潜在影响，提出投资策略及风险提示。...

文章分析了两会前瞻及债市配置机会，包括10年期国债活跃券的波动区间、两会期间的政策预期以及黄金价格的走势。多位经济学家和分析师对债市和黄金市场提出了看法和建议。...

当前债券牛市让九成债基净值创出新高，但后续走势和波动引发忧虑。机构投资者建议厘清确定性和不确定，抓住趋势。广发景丰纯债表现稳健，值得投资者关注。...

12月13日，30年期国债收益率跌破2.0%大关，债市表现强劲。中央经济工作会议明确实施适度宽松货币政策，为债市提供支撑。机构配置方面，银行主导，基金、保险积极参与。市场流传两则“小作文”加速债市走强，但经求证为不实传闻。地方债密集发行对债市造成冲击，未来走势引关注。...

12月初，债市迎来一波显著上涨行情，10年期国债收益率单日下跌4个基点，已接近1.98%。业界热议债市突破历史新低，基本面表现、机构配债节奏等因素备受关注。多位业内人士判断，12月后债市进一步走强的概率较高，跨年行情备受期待。...