2025广州投资顾问大会聚焦买方投顾业务发展，招商基金投资顾问部负责人马晓蕾表示要坚持业务立足于客户。会议围绕如何平衡投资者获得感与机构利益展开讨论。...

在2025广州投资顾问大会上，与会嘉宾围绕‘从‘卖产品’到‘顾收益’展开深入讨论，重塑买方投顾体系成为焦点。文章探讨了投顾的核心使命转变、欧洲投顾业务的支柱地位、数字化工具的应用以及行业发展的必然趋势。...

2025年下半年，中金财富迎来重要突破，买方投顾资产保有规模跨越1000亿元，董事长由集团董事长陈亮兼任，标志着战略布局进入新阶段。陈亮与王建力形成高管联动，有望推动中金财富在财富管理领域持续突破，释放协同效应。...

国联民生证券总裁葛小波在财富证券数智化年会上表示，买方投顾将成为未来财富管理的基石，AI赋能将助力构建配置传导机制。他强调了财富管理行业的转型方向和服务理念的变化，并指出了当前存在的问题和改进建议。...

2025上半年，受益于市场交易活跃度回升，上市券商经纪业务净收入超630亿元，同比增长超43%。头部券商稳居第一梯队，中小券商差异化增长。政策引导下，券商财富管理转型加速，买方投顾体系成为核心，财富管理业务有望成为行业增长核心引擎。...

财联社8月3日讯，上海证券同业公会数据显示，2025年上半年上海地区A股平均佣金率再创新低。多家券商积极应对，通过加大买方投顾服务、绑定附加服务、推出智能算法工具等方式，力求提升服务附加值实现佣金价值重新锚定。...

中信证券金融产品保有总规模突破6000亿，买方投顾规模站上1100亿新高。陈钢揭秘千亿规模背后的制度革新，如双分离机制，及科技赋能，如AI在投顾、营销、客服的应用，强调技术与人工结合。...

本文报道了中国基金报记者莫琳关于券商在个人养老金业务中的困境与破局之道的调查。券商在代销全品类个人养老产品方面受限，面临诸多难题，但仍有券商通过买方投顾形式提供养老规划方案，并取得不错成绩。个人养老金业务对券商财富管理转型有战略价值，券商希望将保险及银行理财纳入个人养老金业务产品范围，以完善服务能力。...

2025年财联社第四届财富管理论坛聚焦买方投顾模式，中金财富分享其在资产端、投研端、客户服务和数字化方面的实践与思考，引领财富管理行业新风向，破解“基金赚钱，基民不赚钱”困局。...

截至2025年4月末，沪深两市ETF总市值已达40573亿元，较上月稳步攀升。ETF市场的快速发展为券商财富管理业务向买方投顾转型奠定了基础，同时也反映了投资者对指数化投资工具的认可和对长期价值投资的追求。...

中金财富作为头部财富管理机构，率先提出买方投顾理念，通过不断创新和升级，提供一站式解决方案，财富管理产品规模持续增长，引领行业转型，未来将继续聚焦资产配置与买方投顾转型，提高客户持有收益率。...

中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，旨在强化公募基金行业与投资者利益绑定。业内人士认为，该方案或将深刻影响公募基金行业发展，买方投顾模式有望发挥更重要作用，盈米基金提出需用买方投顾理念影响行业生态。...

国联民生证券作为基金投顾试点机构，坚定推动买方投顾角色转变，通过改革传统销售模式和加强投研投入，实现考核体系巨变，丰富产品线。行业转型需“稳中求进”，买方投顾已成为大势所趋，财富管理行业迎来新机遇。...