未来，买方投顾市场将由目前的二元格局逐步走向‘头部机构提速、第三方机构提质’的协同竞争新阶段。田轩表示，这将是商业模式、资源禀赋与考核机制差异所致的结果。...

盈米基金董事长肖雯强调，买方投顾的核心价值在于陪伴客户穿越市场波动，而非在下跌时保持沉默。她提出，推动行业走向买方本位，关键在于机制而非口号。同时，肖雯对买方投顾的未来充满期待，并建议进一步丰富投顾可配置的资产品类。...

广州和安徽通过不同的路径实践财富管理向买方投顾的转型。广州通过构建生态闭环提供可复制的转型范式；安徽则通过科创长钱+投顾模式推动财富管理与科技产业融合。两地试点为行业转型提供了有价值的区域样本。...

随着公募基金销售新规全面落地，券商代销行业正式迈入新阶段。行业将呈现加速向买方投顾转型、工具化与全球化并进、行业生态共建深化三大趋势。面对这一转变，券商需调整新客权益策略与服务体系，中小机构有望构建差异化竞争优势。...

居民财富转型与资本市场高质量发展的叠加，为财富管理行业带来机遇。买方投顾模式成为引导居民储蓄向资本市场转化的重要桥梁。文章详细分析了居民财富配置的转型期、金融资产配置的现状以及专业化财富管理服务的重要性。...

在2025广州投资顾问大会上，与会嘉宾围绕‘从‘卖产品’到‘顾收益’展开深入讨论，重塑买方投顾体系成为焦点。文章探讨了投顾的核心使命转变、欧洲投顾业务的支柱地位、数字化工具的应用以及行业发展的必然趋势。...

本文报道了中国基金报记者莫琳关于券商在个人养老金业务中的困境与破局之道的调查。券商在代销全品类个人养老产品方面受限，面临诸多难题，但仍有券商通过买方投顾形式提供养老规划方案，并取得不错成绩。个人养老金业务对券商财富管理转型有战略价值，券商希望将保险及银行理财纳入个人养老金业务产品范围，以完善服务能力。...

2025年财联社第四届财富管理论坛聚焦买方投顾模式，中金财富分享其在资产端、投研端、客户服务和数字化方面的实践与思考，引领财富管理行业新风向，破解“基金赚钱，基民不赚钱”困局。...