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在2025广州投资顾问大会上，与会嘉宾围绕‘从‘卖产品’到‘顾收益’展开深入讨论，重塑买方投顾体系成为焦点。文章探讨了投顾的核心使命转变、欧洲投顾业务的支柱地位、数字化工具的应用以及行业发展的必然趋势。

新华财经广州11月26日电（记者刘玉龙）26日，由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会办公室、新华社广东分社支持的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”在广州南沙隆重举行。与会嘉宾围绕“从‘卖产品’到‘顾收益’：破局买方投顾的考核、服务与盈利难题”展开深入讨论。

参会人士指出，在买方投顾时代，投顾的核心使命已从“推销产品”转向“为客户创造持续收益”，重塑买方投顾体系，包括考核、服务与盈利三大方面。

安联基金董事长（代任）、总经理沈良表示，欧洲投顾业务成为核心支柱业务，并举例说，在寻求收益的需求下，风险资产配置上升和全球配置需求增加。针对零售客户，安联投资打造一站式投顾平台，提供标准化和线上服务。针对高净值人群则强调个性化、综合化，提供财富传承、增值的解决方案。

图为安联基金董事长（代任）、总经理沈良作主题演讲 （王吉如摄）

沈良表示，机构的核心竞争力应从产品代销转向专业的资产配置能力，担当起客户的‘配置专家’角色。利用数字化工具提升服务效率与客户体验，构建开放共赢的财富管理生态。

好买财富董事长杨文斌指出，投顾的核心价值体现在资产配置、产品优选、行为教练三个方面。当前监管、机构、大众对投顾的认知仍需要完善，统一立法解决跨行业监管难题。

图为好买财富董事长杨文斌作主题演讲 （王吉如摄）

晨星全球高级战略顾问兼晨星中国董事长陈鹏表示，做好投顾需要坚持买方转型，重视体系建设和科技赋能。

国元证券副总裁梁化彬提出，买方投顾流程重要，系统建设需要长远规划。东莞证券副总裁杜绍兴表示，投顾行业培养了一定投顾人员，但仍存在较大人才缺口。

广发证券总经理助理、财富管理部总经理方强指出，广发证券买方投顾业务实现较快增长。做好买方投顾，长期性非常重要。

万联证券总裁助理蔡昭鹏指出，投顾的本质是与客户建立长期信任关系。他表示，买方投顾转型是券商财富管理的必然趋势。

招商基金投资顾问部负责人马晓蕾表示，投顾的第一性原理是投资者的获得感。

（文章来源：新华财经）