国开证券报告指出，全球终端需求温和复苏，AI助力新一轮创新周期，智能手机或迎换机潮。存储市场现结构性分化，AI将带动高带宽存储需求爆发。半导体领域政策强化加速国产化进程，2025年AI、信创等领域预计强劲增长。...

汇安基金权益首席研究官吴尚伟认为，当前市场估值较低，看好“高质量发展”主线、AI创新周期及高股息资产投资机会，预计下半年业绩超预期行业将集中在上游周期和出口两大链条。...