第三届“裕泽香江”高峰论坛在香港举办，汇聚全球家族办公室决策人，共同探讨区内财富管理的未来发展。香港作为国际金融中心，提供广阔投资机会，并推动绿色科技等领域发展，成为设立家族办公室的理想地点。...

3月26日，中国基金报主办的论坛聚焦银行理财高质量发展。中国工商银行高级业务总监宋建华提出，商业银行升级财富管理体系势在必行，但面临三重挑战，应从大客群、大平台、大生态“三个大”着手，打造“全量+数智+协同”的大财富管理体系。...

国联民生证券作为基金投顾试点机构，坚定推动买方投顾角色转变，通过改革传统销售模式和加强投研投入，实现考核体系巨变，丰富产品线。行业转型需“稳中求进”，买方投顾已成为大势所趋，财富管理行业迎来新机遇。...

2025“智能财富管理论坛”在京举行，中国政法大学教授刘纪鹏剖析资本市场转型趋势及财富管理挑战与机遇，强调资本市场从融资型向投资型转型，财富管理从卖方市场向买方市场转型。...

近期，媒体报道了一份关于公募基金改革的方案，旨在解决资产管理机构、财富管理机构和客户之间的利益一致性问题，助力行业高质量发展。改革方案直击行业发展痛点，推动公募基金生态体系升级，实现多方共赢。...

MSCI最新报告指出，转型科技、环境与资源、健康与医疗、社会与生活方式四大趋势将对未来投资产生重大影响，推动投资者对个性化、透明化及高科技应用服务的需求。未来三年内，财富管理公司预计将更大比例资产配置到私募资产领域。...

财通资管近日获得证监会核准的QDII业务资格，成为年内首家取得该资格的证券经营机构。此举旨在增强产品供给能力，满足投资者日益多元化的财富管理需求，加速国际化布局。...

香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇宣布，将举办第三届“裕泽香江”高峰论坛，聚焦全球家族办公室、财富管理和环球投资的新机遇。香港作为亚洲对冲基金中心和私募基金管理中心，在财富管理领域表现卓越，预计2028年将成为全球最大的跨境财富管理中心。...

中资券商在顶层设计和政策指导下，加速推进一流投资银行建设，通过并购重组和财富管理业务提升综合服务能力，头部券商表现突出，中小券商也在差异化发展中形成竞争优势，同时券商正积极拓展国际化业务，提升全球资源配置能力。...

DeepSeek在社交平台频频出现，正搅动基金投顾行业。已有机构向DeepSeek发起投顾专业水平测试，也有投顾人员亲自感受其“投顾”效果。AI的发展为基金投顾行业带来了新的机遇，DeepSeek的出现或将成为中小投顾机构升级的一次契机。...

证券行业积极拥抱AI技术，智能化转型不断加速。中国银河证券等券商通过AI赋能，提升服务智能化、运营精益化与风控精准化，满足投资者多元化财富管理需求，为金融行业智能化转型提供借鉴。...