8月中下旬港股中报将密集披露，中信证券预计上半年港股营收增速显著抬升。A/H溢价中枢望持续下行，交易方向或分化。反内卷政策持续强化，涵盖多行业。建议关注光伏、稀土、锂等直接受益行业及保险等间接受益行业，高景气度医药与科技板块亦值得关注。...

中信证券研报指出，8月半年报业绩期将成为港股行情关键节点，市场或由流动性驱动转向业绩与政策验证共振，业绩超预期个股及‘反内卷’政策受益行业有望受益。...

本文汇总了多家券商对A股市场的观点，包括小微盘策略、流动性驱动行情、出口与PPI影响下的行业选择等。券商们普遍认为，当前市场存在结构性机会，建议关注科技成长、红利板块及特定行业配置。...

本文分析了大盘成长与中小盘成长风格占优的驱动因素，包括基本面、流动性、政策和外部事件等。同时，探讨了A股短期延续慢牛趋势的可能性，并给出了行业配置建议，短期继续逢低配置科技成长和周期。...

华西证券指出，股市流动性充裕利于A股慢牛行情演绎，本轮行情赚钱效应持续，吸引场外资金入市。融资余额上行，增量资金来源广泛，公募私募参与度提升。行业配置建议关注新技术、新成长方向及红利板块回调机会。...

7月A股震荡攀升，沪指、深成指、创业板指均上涨。8月券商公布月度投资组合，东方财富、沪电股份等个股获多家推荐。券商建议关注科技、顺周期、金融等板块，市场或震荡蓄势，关注低位泛科技及盈利确定性强的中游装备制造、非银金融等。...

8月首个交易日A股三大指数小幅收跌，7月三大指数震荡走高。多家机构认为在流动性支撑下，A股市场震荡蓄势后有望上行，建议关注‘反内卷’政策叠加业绩改善方向、科技成长方向及大金融方向机会。同时，机构扎堆推荐东方财富等金股。...

十大券商最新策略观点新鲜出炉，普遍看好牛市主升浪，科技成长成中长期主线。信达证券称牛市主升浪来临，中信证券认为市场演绎水牛特征，广发证券建议关注科创板，兴业证券建议把握科技成长与周期主线轮动。...

中信建投研报显示，2025年二季度主动权益基金股票仓位达84.5%，环比提升。配置方向聚焦国内，增配中小成长与金融风格，通信、银行等行业成增配重点，配置拥挤度指标有效性提升。...

2025年二季报显示，FOF基金经理对黄金的追捧热度有所降温，华安黄金ETF虽仍受青睐但持仓数量减少。同时，FOF基金经理积极配置成长风格较强的主题ETF，如港股科技、港股创新药等，以实现净值增长。...

花旗策略报告指出亚洲股市整体表现优于全球，预计MSCI亚洲指数至2026年中将有约7%回报。花旗看好中国和韩国市场，设定恒生指数和沪深300指数目标点位，并调整行业配置评级。...

本文探讨了A股中报业绩期结构性行情的影响因素，包括政策、外部事件、基本面和估值。指出牛市时业绩影响有限，今年政策和外部事件积极，A股短期震荡但结构性慢牛行情依旧。同时，分析了TMT行业在中报业绩期的收益情况，并给出了行业配置建议。...

陆股通2025年二季度持股情况显示，北向资金持股总市值达2.29万亿元，较一季度末增加超2%。主要加仓有色金属等行业，增持行业多受益经济转型。展望下半年，政策有望发力带动消费回升。...

浙商证券策略联席首席分析师王大霁对2025年下半年A股市场保持积极乐观，中期上证指数有望挑战3674点。建议关注红利资产、弹性品种和潜在催化三大方向，以及‘科技+消费’主题投资机会。...

沪深交易所披露2025年二季度陆股通持股数据，北向资金持仓市值增加约500亿元。行业配置分化，商贸零售等7行业持股增幅超10%，家用电器等3行业下降超10%。个股方面，宁德时代、贵州茅台等为十大重仓股。北向资金二季度净买入547.74亿元A股，加仓宁德时代等，减仓贵州茅台等。...