中美经济周期同频共振时点可能提前，核心资产配置机会窗口随之提前。文章分析了关税政策对市场的影响，以及自主可控、军工、内需、红利等配置方向，同时关注全球制造业重建需求与中国技术出海趋势。...

文章分析了年内两个关键时点：4月初外部风险落地后的交易性机会和年中中美经济和政策周期同频后的配置性机会。重点关注科技主题、端侧AI及核心资产的战略性配置机会。...

年内4月初外部风险落地带来科技主题和端侧AI等交易性机会，年中中美经济和政策周期同频有望催生总量经济刺激，带来核心资产配置性机会。关注科技、新能源、供给端出清及消费领域，迎接重要风格切换。...

文章分析了年内两大关键时点：4月初外部风险落地后的交易性机会和年中中美经济和政策周期同步的配置性机会。重点关注科技主题和核心资产，以及端侧AI等新兴产业带来的投资机会。...

近20年来A股首次在美股大跌期间走出独立行情，彰显“信心重估牛”特征。中美经济周期背离、DeepSeek突破引领科技重估等因素推动A股上涨，本周指数站上3400点，总市值创新高。...

日元汇率走势经验表明，影响汇率因素复杂多变，中美经济周期和货币政策分化导致人民币承压，观察日本经验提供启示。日元升值在日美负利差下取得，资产泡沫破裂初期和后期日元走强，物价低增长时日元升值也占优。汇率测不准是必然，双向波动是常态。...

美联储宣布降息50个基点，标志着紧缩周期结束。此举有望收敛中美经济周期和货币政策分化，对中国市场产生多方面影响，包括缓解资本外流和汇率压力，拓宽货币政策空间，以及可能对A股市场产生积极影响。...

美联储宣布降息50个基点，开启本轮降息周期，超出市场预期。此举有助于收敛中美经济周期和货币政策分化程度，对A股市场产生积极影响，但未来降息空间可能更加审慎。...