降息降准等政策增强市场信心，但算力板块短暂回调。华为鸿蒙亮相推动算力链弹性显现，北美四大云厂商业绩高增长加速AI大模型迭代。多家机构看好算力链机会，AI算力市场快速增长，数据ETF（516000）表现值得期待。...

华泰证券研报指出，2025年二季度全球AI算力侧投资加码，将驱动光通信等板块业绩高增长。电信运营商板块表现稳健，资本支出向智算倾斜。泛物联网等板块也有望延续回暖趋势，铜连接板块将持续释放产能实现业绩增长。...

华泰证券研报指出，2025年二季度全球AI算力投资加码，有望驱动光通信等板块业绩高增长。电信运营商板块表现稳健，泛物联网板块业绩回暖。ICT设备及IDC板块受益于互联网巨头资本开支增长，铜连接板块产能持续释放，业绩增长潜力大。...

本文总结了2024年报和2025一季报的业绩验证关键点，包括盈利季节性变化、供需格局与盈利能力、出口链与出海链分化以及景气行业集中。文章维持二季度市场震荡判断，看好科技布局机会，特别是国内AI算力和机器人方向。...

2025一季报业绩验证收官，全A两非盈利恢复程度达历史高值。供需格局偏弱，中游制造资本开支同比创新低。出口链业绩下行压力待显现，出海链盈利好于出口链。景气行业集中在消费、医药和AI算力。维持二季度震荡市判断，看好科技布局机会。...

2025年第一季度，国内半导体产业链上市公司业绩分化明显，AI算力、汽车电子、国产替代成为核心增长引擎，而消费电子疲软则拖累部分企业表现。芯片设计公司寒武纪等表现亮眼，而卓胜微等则表现不佳。本土设备类企业整体表现优于元器件IC类企业。...

4月30日午后，AI算力概念爆发，浪潮信息、金山办公等股价上涨，云计算ETF（159890）跟涨。本土AI产业创新迭代加速，阿里巴巴通义千问Qwen3模型宣布开源，国家数据局推进算力网建设。算力板块表现亮眼，投资者可借道云计算ETF布局人工智能产业。...

DeepSeek推动AI算力需求激增，数据中心上架率提高，但利用率不均衡。AI快速发展使得算力需求持续上涨，长期趋势供不应求。数据中心需满足用户需求，智算中心建设突飞猛进，但存在错配和冗余问题。软硬件一体道路是未来选择，国产芯片将迎来机遇。...

本文介绍了今年“五一”入境游订单量增长情况，人工智能算力资源的抢购热潮，中国外贸企业调整市场布局，以及菜鸟集运北美市场订单量增长等信息。同时，还涉及了《哪吒2》票房、AI隐私争议、非洲手机市场竞争、全球手机CMOS图像传感器市场增长等内容。此外，深圳奖励电商平台营收增长，东莞拟出台楼市新政，新疆旅游市场持续增长。...

4月28日，市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌。银行股维持强势，创历史新高。电力股冲高回落，算力概念股一度反弹。个股跌多涨少，近百股跌超9%。央行副行长表示将适时降准降息，市场风格偏向防守。中长期看，中国权益资产具备估值优势，有望在震荡中抬升底部。...

4月以来，机构调研方向聚焦于业绩确定性较强的科技与高端制造领域。人工智能、电子等硬科技板块最受基金经理关注。机构调研数据勾勒出新投资方向，硬科技赛道凭借技术壁垒与政策红利持续吸引关注。...

昨日市场延续震荡分化，三大指数涨跌互现，成交量小幅增长。科技股集体反弹，机器人概念股受多重事件催化活跃，但预计为局部个股行情。消费电子与AI算力权重股迎来修复，高标股集体回落，关注资金回流修复机会。...

2024年光模块行业在AI算力推动下业绩爆发，但资本市场反应冷淡。头部企业积极寻求破局之道。行业高增长遭遇周期波动与外部风险，市场情绪与基本面博弈。尽管存在挑战，但光模块行业或进入更理性、可持续阶段。...

仕佳光子因业绩大幅增长一字涨停，大数据产业在数字化浪潮中扮演关键角色。IDC数据显示，中国大数据IT支出复合增速全球第一。行业龙头公司业绩稳健增长，机构看好大数据概念股。...

仕佳光子一字涨停，业绩大幅增长成为股价飙升关键。大数据产业在数字化浪潮中扮演愈发关键角色，IDC数据显示中国大数据IT支出复合增速领跑全球。行业龙头公司业绩稳健增长，机构看好大数据概念股。...