2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议在广州南沙举行，聚焦ETF市场、投顾业务及指数化投资等领域的最新动态和发展趋势。...

8月22日，上证指数站上3800点，A股市场持续走强，投资者对投顾服务需求增强，券商投顾业务签约量与收入齐升。多家券商响应市场，通过投顾服务升级等举措抢抓业务机遇，投资者入市意愿增强。...

投顾在账户管理模式下转变为“财富管家”，更关注客户个性化财富目标。AI技术助力解决转型难题，扩大服务范围，推动投顾业务价值重构。公募行业迎来改革，向以客户利益为导向的买方投顾转型。...

近年来，投顾业务发展不尽如人意，AI技术的到来给行业健康发展带来希望。生成式AI技术加速渗透，重塑投顾行业供需关系。投顾人员需积极应对AI挑战，提升自身能力和服务质量。...

上海交通大学上海高级金融学院联合蚂蚁集团研究院等发布《中国居民投资理财行为调研报告》，指出居民对家庭财务规划热情回暖，长期养老及保险配置增长，权益类资产配置较低，投顾业务覆盖率增加。...

上海交通大学上海高级金融学院联合蚂蚁集团研究院等发布最新《中国居民投资理财行为调研报告》，显示居民对长期理财关注度持续上升，个人养老金产品渗透率提升，投顾业务覆盖率增加。...

上海高级金融学院联合蚂蚁集团研究院和蚂蚁理财智库发布《中国居民投资理财行为调研报告》，显示个人养老金产品渗透率提升，居民资产配置仍集中于低收益资产，投顾业务覆盖率持续增加。...

长江证券副总裁肖剑在“投顾高质量发展·研修班”活动中发表演讲，提出投顾业务需强化专业能力与客户陪伴，通过完善投顾人才体系、产品体系及平台体系，助力客户实现资产保值增值。...

近期，多家券商撤销营业部以优化布局，加速财富管理转型。撤销营业部成为行业趋势，同时部分券商新设分公司提升智能化水平。投顾业务成为券商重要利润来源之一。...

深圳市民刘先生通过短视频平台观看股市直播，试图捕捉市场动态。然而，随着“万人直播间喊麦荐股”现象的出现，多个大流量账号被平台封号。在这场热潮中，拥有投顾牌照的券商、基金等“正规军”显得力不从心，散户难以获利。同时，投顾业务发展也面临挑战。...