本文报道了全球财经市场的最新动态，包括美股三大指数集体收跌、商务部回应美光禁售问题、AI驱动光模块需求上行以及我国太空游项目即将全球首发等。这些事件反映了国际财经市场的复杂性和未来产业发展的新方向。...

中信证券研报指出，博通新一代Tomahawk 6交换芯片已开始交付，市场需求强劲。其性能大幅提升，能支持百万XPU集群部署，预计带动1.6T光模块与DCI需求增长。同时推出CPO版本，推动方案成熟，光模块/器件厂商将受益。...

中信证券研报指出，博通新一代Tomahawk 6交换芯片已开始交付，市场需求强劲。该芯片能支持百万XPU集群部署，预计带动1.6T光模块与DCI需求增长。同时，其CPO版本有望推动方案成熟，光模块/器件厂商将受益。...

华泰证券研报指出豆包AI在AIDC、端侧AI及光模块方面取得突破，关注字节视频AI应用对AIDC板块需求的拉动、AI玩具等端侧新场景的增长潜力及国内光模块市场需求释放。...

华泰证券研报指出豆包AI在AIDC、端侧AI及光模块领域取得突破，应用日活月活快速增长，建议关注AIDC板块厂商、智能模组厂商及光模块市场需求。...

华泰证券研报指出，豆包AI迎来多项技术突破，关注AIDC、端侧AI、光模块等领域。豆包AI应用日活月活快速增长，火山引擎原动力大会将展示更多豆包大模型家族能力，并展示AI新场景试用效果。...

华西证券报告指出，LightCounting预测未来五年光收发模块和OCS出货量将大幅增长，AI集群光模块出货量预计2029年将接近1亿台，OCS出货量2029年将突破5万台，相关受益标的包括中际旭创、天孚通信等。...

国泰君安研报指出光芯片迎来技术“窗口期”，产业进入发展快车道，技术路径多元化，且行业在法规政策方面得到多方面支持和鼓励。...

华泰证券分析指出，MPO连接器在全球800G/1.6T光模块需求增长下，有望迎来量价齐升机遇，全球MPO市场规模预计2023-2029年CAGR达22%，建议关注MT插芯及MPO子行业投资机会。...