AI导读：

国泰君安与海通证券再次展现合并重组的“上海速度”，披露了关于合并重组审核问询的详细回复，对关键问题进行了全面回应。合并后公司控股股东和实际控制人不变，备考合并财务数据显示，合并后公司归母净资产和净资本均居行业首位。

界面新闻记者 | 孙艺真

国泰君安（601211.SH，02611.HK）与海通证券（600837.SH, 06837.HK）再次展现了合并重组的“上海速度”，从上交所问询到回复披露仅耗时4天。12月30日晚间，两家公司同步发布了关于合并重组审核问询的详细回复，对投资者权益保护措施、交易定价、现金选择权及配套募集资金等关键问题进行了全面回应。

回复显示，两家券商将加速业务整合，确保交易后快速完成营运整合过渡，并按照监管要求推进牌照整合、业务划分等工作，实现客户与业务的整体迁移合并。双方已建立工作机制，积极推进业务、客户与员工衔接安置。

合并后的公司将全面承继两家公司的业务资质和资格，优化零售、机构、企业客户服务体系，提升客户服务体验，扩大客户规模。同时，将加速营运、系统、财务与合规风控融合，构建统一管控、垂直管理、分级授权的集团化合规风控管理体系。

公告显示，合并后公司控股股东和实际控制人不变，将选举新一届董事会。对于子公司，将按业务板块、条线进行整体管控，解决“一参一控”、同业竞争、业务范围划分等问题。

此外，合并重组交易将配套募集不超过100亿元资金，其中30亿元用于国际化业务，30亿元用于交易投资业务，10亿元用于数字化转型建设，30亿元补充营运资金。

针对上交所关于海通证券收入变动、减值准备、商誉、债务处理及需履行程序的关注，公告显示，截至2024年9月末，海通证券金融资产估值合理，减值准备充分，商誉规模较小，偿债能力和担保能力强，未收到清偿债务或提供担保要求，且后续审批程序不存在实质性障碍。

备考合并财务数据显示，合并后公司归母净资产3267亿元、净资本1774亿元，均居行业首位。同时，合并后公司的经营业绩也大幅提升，营业收入和归母净利润分别位居行业第一和第二。

（文章来源：界面新闻）