财联社6月6日讯（记者刘梦然）国家发改委、国家能源局联合发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（136号文）规定，自2025年5月31日起，新增分布式光伏项目须通过电力现货市场交易消纳，补贴正式退出，标志着增量项目全面入市。

　　在“531”新政后，国内分布式光伏走势备受关注。SNEC PV&ES国际太阳能光伏（上海）大会前夕，多位组件企业人士表示，预计分布式光伏，特别是户用光伏装机，将迎来窗口期。业内人士预计，最快一个季度内，项目开发到投资决策的基础逻辑将发生根本改变。

　　分析指出，今年下半年，国内光伏装机“主战场”将围绕分布式工商业和地面集中式场景。隆基绿能（601012.SH）发布轻质双防组件，预热SNEC展会，显示组件厂正发力工商业市场细分场景。多家组件厂也计划在SNEC展会期间推广集中式场景产品或解决方案。

　　户用光伏迎来窗口期

　　隆基绿能分布式业务中国区总裁牛燕燕表示，“531”后市场依然向好，但需调整策略。她预计行业将经历6至9月的空窗期，期间行业需集体思考136号文件的影响及业务转型。

　　她认为，分布式需求将向广东、江苏、浙江等高负荷地区集中；高耗能行业、零碳园区、交通、铝加工等行业对光伏产品需求强劲。

　　新政实施后，依赖补贴的“全额上网”模式逐步退出，光伏终端将转向自发自用或市场化交易模式，要求更高的用户侧电力需求预测能力。储能配套和智能化监控系统成为项目标配，提升项目经济性和竞争力。

　　电价波动机制的引入是电力市场化改革的关键，旨在通过价格信号优化资源配置。一位头部组件厂人士表示，光伏产业链下游客户生态结构正发生显著变化，更市场化的价格机制正逐步确立，将改变项目开发到投资决策的基础逻辑。

　　工商业光伏受影响较小

　　分布式应用场景包括户用和工商业。牛燕燕认为，新政对户用光伏影响较大，特别是投资类项目，因电价不稳定且非固定，收益难以测算。但工商业市场影响较小，尤其是自发自用需求的业主。

　　然而，优质分布式屋顶资源开发空间日益缩小，组件厂商着力解决开发难点。申都设计集团总工程师王晓辉表示，通过光伏外立面节能改造，让既有建筑成为光电建筑。我国现有建筑面积约600亿平方米，其中可装光伏容量超100亿平方米，每年可施工面积约40亿平方米。

　　隆基绿能推出Hi-MOX10轻质双防组件，每平方米重7.2千克，减轻30%以上，针对老旧厂房等低载荷工商业屋顶，扩大市场规模。

　　大基地存量市场竞争加剧

“十四五”期间风光大基地项目加速落地，分布式光伏快速渗透，光伏新增装机大幅增长。今年前4个月，太阳能新增装机量104.93GW，同比增速74.6%。2025年仍以西部大基地为主，对组件要求高。

　　头部组件企业普遍发力该场景。晶澳科技（002459.SZ）发布DeepBlue 4.0 Pro沙漠组件解决方案，提升发电性能和自清洁能力；晶科能源（688223.SZ）TOPCon技术组件适配高温荒漠场景。天合光能（688599.SH）提出极端气候解决方案，结合软硬件，保护组件免受积雪影响。

　　跟踪支架在地面光伏电站的应用受关注。组件企业不仅提供全周期解决方案，还与央企、地方政府合作，争夺大基地项目订单，集中式场景组件产品加速差异化发展。

（文章来源：财联社）