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方正证券发表智算中心总结与展望，强调各省提升国产化率为重要规划。政府牵头算力中心建设，运营商与科技大厂积极布局。2024年算力中心招标数量显著增长，预计下半年及未来两年为交付高峰期。算力服务新建与改造并举，价格企稳。国产方案积极尝试，液冷技术加速落地。

　　方正证券发表计算机行业智算中心总结与展望称，各省进一步强调智算落地，提升国产化率为后续重要规划。智算中心在数智化时代将更多扮演平台化角色，连接上下游软硬件生态，推动国产化进程，加速整个产业链国产生态的适配完善。北京提出2027年具备100%自主可控智算中心建设能力，上海则明确2025年新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%，彰显了政府对智算中心建设的决心和规划。

　　政府牵头算力中心，推动算力普惠，运营商与科技大厂积极布局。截至2024年8月，全国投运、在建及规划的智算中心项目中，地方政府和基础电信运营商主导建设的占比超50%，互联网及云厂商占比约为17.7%。互联网及云厂商建设的智算中心算力规模占比超30%，运营商国产服务器招标份额占比也明显提升。同时，多数国产芯片智算中心项目已进入实质性阶段。

　　回顾2024年算力中心建设情况，3月、10-12月招标数量显著增长，下半年启动项目增多，全年交付数量众多。第四季度多个标杆性算力中心项目招标启动，建设中的项目积极推进，预计2024年下半年及2025、2026年为交付高峰期。2024年交付的数据中心算力规模约是2023年的4倍。

　　算力服务方面，新建与改造并举，价格底部企稳。市场关注点从资源获取转向收入贡献，IDC上架率仍为关键。土地、算力卡、电力指标仍为限制项，但重要性逐渐降低，更多关注投资产出（ROI）。算力服务企业经过出清，头部优势及客户优势愈发明显，头部厂商在AIDC建设及运维上更具优势。云厂商零售算力服务价格保持稳定，B端批发订单周期长达5-10年。

　　规模与散热方面，国产方案积极尝试，液冷技术更多落地。2024年，多个万卡集群落地，国产万卡算力集群方案逐步实施。截至2024年11月，统计的42个液冷智算中心项目中，35个为2024年新增，液冷智算中心建设加速，三大运营商项目占11个，政府及国企项目9个。

（文章来源：财中社）