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国泰君安与海通证券合并重组取得新进展，双方已同步披露关于合并重组审核问询的回复报告，并披露大量关键细节。合并后公司将实现综合实力全面领先，持续强化服务的专业性、业务的协同性、战略的敏捷性。

国泰君安与海通证券的合并重组事宜近日取得新进展。12月30日晚，两家公司同步发布了关于合并重组审核问询的回复报告，详细回应了上交所提出的关于交易目的、整合管控、交易定价、投资者权益保护措施及配套募集资金等问题，并披露了大量关键细节。

从收到上交所问询函到披露回复，两家公司仅用时4天，展现了高效的工作进度。回复中，两家公司及相关中介机构对合并报告书草案进行了修订和完善，包括更新债务处理情况、完善每股收益摊薄风险提示及债权债务转移情况等。

根据回复报告，国泰君安与海通证券将加快业务整合，实现业务、客户的整体迁移合并，并构建统一管控、垂直管理、分级授权的集团化合规风控管理体系。同时，两家公司已建立工作机制，加快推进双方业务、客户与员工的衔接安置。

合并后，公司将承继两家公司全部业务资质和资格，整合并优化客户服务体系，充分保障客户权益，提升客户服务体验。此外，合并后公司控股股东和实际控制人将保持不变，并将选举组成新一届董事会，优化母公司架构设置，增强组织效能。

针对市场关注的海通证券金融资产计提减值准备问题，两家公司也进行了答复。公告显示，截至2024年9月末，海通证券相关金融资产估值合理，减值计提比例在合理区间内。未来，合并后公司将以并表管理为抓手，构建全面风险管理体系，强化存量风险处置力度。

此外，根据上交所问询函，两家公司及相关中介机构对合并报告书草案进行了修订和完善，并于12月30日披露了修订稿。修订内容主要包括更新债务处理情况、完善每股收益摊薄风险提示等。

国泰君安与海通证券均表示，本次交易是双方共同打造世界一流投资银行的重要举措。合并后，公司将实现综合实力全面领先，持续强化服务的专业性、业务的协同性、战略的敏捷性，提升核心竞争力。

根据备考合并财务数据，合并后公司归母净资产、净资本均位居行业第一，经营业绩亦大幅跃升。营业收入和归母净利润分别位居行业第一和第二，展现了强大的综合实力。

（文章来源：上海证券报）