AI导读：

证券时报社主办的“2024中国金融机构年度峰会暨2024中国证券业财富经纪高峰论坛”上，多位券商资深财富管理大咖围绕“以客户为中心的大财富管理体系构建与探索”展开深入讨论，共话行业机遇与挑战。

近日，证券时报社主办的“2024中国金融机构年度峰会暨2024中国证券业财富经纪高峰论坛”成功召开，东吴证券执委、财富管理委员会总经理梁纯良携手财达证券副总经理桂洋洋、山西证券副总经理韩丽萍、平安证券副总经理姜学红及广发证券总经理助理巫粤敏，围绕“以客户为中心的大财富管理体系构建与探索”展开深入讨论。

梁纯良担任此次圆桌讨论的主持人，各位嘉宾分享了在券商财富管理转型中的实践经验，探讨了行业向买方投顾转型的机遇与挑战。嘉宾们一致认为，当前财富管理行业正处于转型的关键时期，以客户为中心、提高经营效益是全行业需要解决的核心问题。

巫粤敏指出，中央出台的一系列政策对防范金融风险、稳定居民预期、提振市场信心起到了重要作用，也为财富管理行业带来了深刻变革。她认为，未来财富管理行业将向买方投顾转型，提供全面的资产配置服务，加速迈向买方投顾化、市场配置化、解决方案化。

韩丽萍以山西证券为例，分享了基金投顾业务的实践经验。她表示，山西证券将基金投顾业务视为未来转型发展的关键方向，但在转型过程中也遇到了诸如权益市场表现低迷、公募基金降费、顾问服务价值体现等挑战。面对这些挑战，山西证券采取了一系列措施，包括优化组织架构、提升投资端能力、发展主理人展业模式等。

姜学红表示，平安证券在ETF业务方面取得了显著增长，规模达到700亿元左右。然而，在客户运营方面仍面临诸多挑战，如客户以新投资者为主、单个客户资金规模较小、客户数量多等。针对这些问题，平安证券采取了打造线上平台、便捷操作、投后账户体系管理等措施，提升客户的投资体验和满意度。

此外，嘉宾们还就ETF与被动投资、公募基金降费和降佣背景下的券商财富管理转型等话题进行了深入探讨。桂洋洋认为，券商财富管理转型的关键在于提升自身经营能力，打造核心竞争力。他分享了财达证券在财富管理转型中的实践经验，包括明确自身定位、提升专业能力、特色化发展和吸引优秀人才等方面。

此次论坛为券商财富管理行业提供了宝贵的交流平台，有助于推动行业向更加健康、可持续的方向发展。（文章来源：证券时报，图片已保留）