国信证券发行股份收购万和证券的交易事项在发布预案3个月后迎来了最新进展。12月6日，国信证券公布了发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），详细披露了发行股份数量、交易金额等关键信息。

　　具体而言，国信证券计划以每股8.60元的价格发行近6.04亿股，用于购买深圳资本、鲲鹏投资等七家公司合计持有的万和证券96.08%的股份，交易金额高达51.92亿元。此次收购完成后，万和证券将成为国信证券的控股子公司。

　　对于此次收购对国信证券财务指标的影响，草案显示，尽管上市公司的资产总额、负债总额、所有者权益和营业收入将有所增长，但幅度十分有限，不足5%。而利润总额及归母净利润方面，在交易后2024年上半年将出现小幅下降，2023年则有小幅增长。

　　国信证券表示，收购完成后，将依托海南自贸港的政策优势，对万和证券进行业务、人员、资产、财务、系统等方面的整合，打造具备行业领先优势的区域特色券商。此外，国信证券还计划利用万和证券在跨境资产管理等特定业务领域的优势，进一步提升公司综合盈利水平。

　　值得注意的是，此次并购重组项目由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任承销保荐工作。随着交易细节的公布，市场各方对国信证券的未来发展充满期待。

　　同时，草案还披露了交易对方成为国信证券股东后的持股比例，其中深圳资本将持有3.27%的股份，排名第五位；鲲鹏投资持股比例为1.48%，排名第七位。其他新晋股东持股比例均不超过1%。

　　在财务指标方面，草案详细对比了交易前后的数据。以2024年半年报为例，交易前国信证券上半年营收为77.57亿元，交易后增至79.29亿元，变动率为2.21%。然而，归母净利润却出现下滑，交易前为31.39亿元，交易后为31.14亿元，变动率为-0.79%。但2023年度数据则呈现出小幅增长。

　　对于未来的发展规划，国信证券表示将充分发挥交易带来的协同作用，对万和证券进行资源整合，并充分利用其注册地海南自由贸易港的跨境金融服务试点优势，加速布局国际业务和创新业务，创造新的盈利增长点。

　　此外，草案还提及了整合安排和对职工安置问题的处理。国信证券将按照子公司管理的相关制度、机制全面加强对万和证券的管控，并承诺在业务、人员、财务、管理等各方面进行规范，最大化发挥规模效应及业务协同作用。

　　与此同时，多个券业并购重组事项也在稳步推进中。浙商证券收购国都证券的持股比例将达到34.25%，成为新的第一大股东；国联证券发行股份收购民生证券的事项正在交易所审核当中；而国泰君安换股吸收合并海通证券的合并重组也在快速推进中。

　　这些并购重组事项的进展，不仅展示了券商行业的活力与潜力，也为市场带来了更多的想象空间和发展机遇。