宁德时代又有重大战略部署。

26日晚间，宁德时代发布官方公告，旨在进一步推动其全球化战略的实施，构建一个国际化的资本运作平台，并提升综合竞争力，公司计划发行境外上市外资股（H股），并申请在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板上市。

此前有媒体报道称，宁德时代正考虑在香港进行二次上市，并可能筹集至少50亿美元。此次宁德时代的官方宣布，使得这一传闻得以证实。

作为动力电池行业的领军企业，宁德时代资金充裕。根据其2024年三季报，公司的货币资金期末余额达到了2646.76亿元，期末现金及现金等价物余额为2349.54亿元。

从盈利能力来看，2024年前三季度，宁德时代的营业收入为2590.45亿元，同比下降12.09%；归属于上市公司股东的净利润为360.01亿元，同比增长15.59%；经营活动产生的现金流量净额为321.76亿元，同比增长19.26%。

此外，宁德时代在12月10日还公布了2024年的特别分红方案，计划将2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的15%，即54亿元，作为分配总额进行分红。此次分红以股本43.87亿股为基数，向全体股东每10股派发现金分红12.30元（含税），且本次分红不涉及送红股或以公积金转增股本。

公司还指出，本次特别分红是2024年年度分红方案的一部分，其余部分将在下一年度董事会通过后提交年度股东大会进行审议。

尽管宁德时代账上拥有超过两千亿元的现金，且盈利能力强劲，还计划拿出54亿元进行特别分红，但其仍选择此时赴港上市募资。对此，宁德时代表示，这是为了推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台。

宁德时代本次发行H股的方式包括香港公开发售及国际配售新股。国际配售部分将依据国际资本市场的惯例和情况，包括但不限于在美国向合资格机构投资者进行的发售，或在美国境外进行的发行。具体的发行方式将由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况来确定。

在发售原则上，香港公开发售部分将根据认购者的有效申请数目来决定配发给认购者的股份数目。国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经回拨后，如适用）来决定。在国际配售分配中，将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。

在发行规模上，宁德时代结合公司业务发展的资金需求，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的5%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终的发行数量、发行比例将由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况来确定。

在募集资金使用计划上，宁德时代本次发行H股股票所募集的资金（扣除相关发行费用后）将用于进一步拓展国际业务、推进海外项目建设及补充境外营运资金等。

值得一提的是，宁德时代董事长曾毓群将亲自负责本次H股股票发行并上市的相关事宜。

宁德时代表示，根据公司本次发行并上市的需要，提请股东大会授权董事会及其授权人士曾毓群（曾毓群亦可转授权），在股东大会审议通过的本次发行并上市框架、原则和有效期内，单独或共同代表公司全权处理与本次发行并上市有关的所有事项。

数据显示，从2020年至2024年上半年，宁德时代的境外营收持续增长，占比也在逐年提升。尽管2024年上半年境外营收同比下降了24.77%，但境外业务的毛利率仍高于境内业务，达到了29.65%。

目前，宁德时代正在积极布局海外业务。12月10日，宁德时代与汽车巨头Stellantis集团共同宣布，双方将各持股50%成立一家合资企业，在西班牙萨拉戈萨建设一座大型磷酸铁锂电池工厂，投资高达41亿欧元。该工厂计划于2026年底开始生产，规划年产能可达50吉瓦时。

宁德时代表示，公司在德国和匈牙利新建的两座工厂已投入运营。此次宣布成立的西班牙工厂将有助于提升宁德时代支持客户实现气候目标的技术能力，加速推动欧洲和全球市场电动出行和能源转型。

（文章来源：中新经纬）