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天风证券拟发行总额不超过9.6亿美元的境外债券，以拓宽融资渠道并保障存续债务的正常兑付。


　　天风证券股份有限公司（下称“天风证券”，601162）拟发行总额不超过（含）9.6亿美元（等值）的境外债券。

　　11月26日，天风证券发布《第四届董事会第五十七次会议决议公告》称，为拓宽公司融资渠道，保障天风证券合并范围内存续债务的正常兑付、提升子公司天风国际证券集团有限公司（下称“天风国际”）境外融资能力，公司、天风国际及/或天风国际附属公司拟在境外市场发行债券或票据（下称“本次境外债券”）。

　　“本次境外债券发行总额不超过（含）9.6亿美元（等值）。”天风证券在公告中指出，其中，具体公司直接发行规模提请董事会在股东会的授权范围内，授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定；具体天风国际及/或天风国际附属公司发行规模，提请股东会授权天风国际经营管理层根据天风国际资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

　　对于募集资金的用途，天风证券在公告中表示，本次境外债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司、天风国际及天风国际附属公司的境外债务，其中包括一年以内到期的中长期境外债券及境外银行贷款。

　　公告显示，本次境外债券属于证券公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于证券公司一般负债，先于证券公司次级债券、永续次级债券等权益工具以及股权资本的高级无抵押债券。

　　发行方式上，天风证券本次境外债券拟由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售方式选择适当时机一次或分期在境外市场发行。债券期限方面，本次境外债券不超过（含）5年。本次境外债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起24个月内有效。

　　天风证券2025年三季报的合并资产负债表显示，截至报告期末，天风证券应付债券账面金额为288.67亿元，较2024年末的378.57亿元的规模有所减少。

　　业绩方面，截至2025年三季度末，天风证券前三季度实现营业收入21.12亿元，同比增长57.53%；实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元。

　　（文章来源：澎湃新闻）